Сравнение BASG с GQGU
BASG (Brown Advisory Sustainable Growth ETF) and GQGU (GQG US Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. BASG charges 0.61%/yr vs 0.49%/yr for GQGU.
Доходность
Сравнение доходности BASG и GQGU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BASG показывает доходность 4.35%, что значительно ниже, чем у GQGU с доходностью 6.60%.
BASG
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- 7.15%
- С начала года
- 4.35%
- 6 месяцев
- 3.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GQGU
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 6.60%
- 6 месяцев
- 7.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BASG и GQGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BASG Brown Advisory Sustainable Growth ETF | 4.35% | -1.47% |
GQGU GQG US Equity ETF | 6.60% | -1.14% |
Correlation
The correlation between BASG and GQGU is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | -0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение BASG c GQGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Sustainable Growth ETF (BASG) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BASG | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.60 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок BASG и GQGU
Максимальная просадка BASG за все время составила -19.30%, что больше максимальной просадки GQGU в -6.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BASG и GQGU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BASG | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.30% | -6.65% | -12.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.98% | -4.66% | +2.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.84% | -2.54% | -3.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности BASG и GQGU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BASG | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.65% | 10.14% | +6.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.65% | 10.14% | +6.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.65% | 10.14% | +6.51% |
Сравнение комиссий BASG и GQGU
BASG берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии GQGU в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BASG и GQGU
BASG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GQGU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BASG Brown Advisory Sustainable Growth ETF | 0.00% | 0.00% |
GQGU GQG US Equity ETF | 0.96% | 1.02% |
Часто задаваемые вопросы
BASG and GQGU have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GQGU is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GQGU is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.61% for BASG.
GQGU has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.00% for BASG.
They also come from different issuers: Brown Advisory and GQG Partners. Their fees differ too: 0.61% for BASG and 0.49% for GQGU.
Подберите оптимальное распределение для BASG и GQGU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор