Сравнение BARAX с IMIDX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Asset Fund (BARAX) и Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX).

BARAX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 12 июн. 1987 г.. IMIDX управляется Congress. Фонд был запущен 31 окт. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности BARAX и IMIDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Asset Fund (BARAX) и Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BARAX и IMIDX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
BARAX Baron Asset Fund	-7.84%	7.89%	10.35%	17.05%	-26.06%	13.88%	32.98%	37.64%	-0.15%	26.18%
IMIDX Congress Mid Cap Growth Fund	2.77%	-4.88%	18.11%	16.29%	-26.94%	29.42%	30.57%	42.36%	-4.98%	15.91%

Доходность по периодам

С начала года, BARAX показывает доходность -7.84%, что значительно ниже, чем у IMIDX с доходностью 2.77%. За последние 10 лет акции BARAX уступали акциям IMIDX по среднегодовой доходности: 10.32% против 10.92% соответственно.

BARAX

1 день: 0.02%

1 месяц: -5.71%

С начала года: -7.84%

6 месяцев: -1.09%

1 год: 1.27%

3 года*: 6.85%

5 лет*: 1.43%

10 лет*: 10.32%

IMIDX

1 день: 1.45%

1 месяц: -1.95%

С начала года: 2.77%

6 месяцев: -5.05%

1 год: 6.88%

3 года*: 7.87%

5 лет*: 3.07%

10 лет*: 10.92%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Baron Asset Fund

Название символа

Congress Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с BARAX:

BARAX с BTU BARAX с VOO BARAX с MXXIX BARAX с VOT BARAX с SPY BARAX с VYM BARAX с XMMO

Часто сравнивают с IMIDX:

IMIDX с VLIFX IMIDX с OEGYX IMIDX с SPY IMIDX с FSPGX IMIDX с DGRO IMIDX с AGGU.L IMIDX с BBGSX

Сравнение комиссий BARAX и IMIDX

BARAX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии IMIDX в 0.79%.

BARAX

Baron Asset Fund

IMIDX

Congress Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

BARAX vs. IMIDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BARAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

IMIDX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BARAX c IMIDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Asset Fund (BARAX) и Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	BARAX	IMIDX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.13	0.40	-0.27
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.35	0.73	-0.38
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.05	1.09	-0.05
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.22	0.75	-0.53
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.55	1.94	-1.39
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BARAX vs. IMIDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BARAX на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа IMIDX равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BARAX и IMIDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	BARAX	IMIDX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.13	0.40	-0.27
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.07	0.15	-0.07
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.52	0.52	0.00
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.49	0.62	-0.13

Корреляция

Корреляция между BARAX и IMIDX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BARAX и IMIDX

Дивидендная доходность BARAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.49%, что меньше доходности IMIDX в 12.91%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
BARAX Baron Asset Fund	12.49%	11.51%	19.23%	3.48%	0.01%	7.65%	3.05%	1.78%	7.42%	7.25%	4.88%	11.50%
IMIDX Congress Mid Cap Growth Fund	12.91%	13.27%	27.75%	6.27%	5.80%	12.29%	2.06%	10.80%	2.99%	0.04%	1.11%	0.80%

Просадки

Сравнение просадок BARAX и IMIDX

Максимальная просадка BARAX за все время составила -59.71%, что больше максимальной просадки IMIDX в -35.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BARAX и IMIDX.

Загрузка...

Показатели просадок

	BARAX	IMIDX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-59.71%	-35.15%	-24.56%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.75%	-12.10%	+1.35%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-37.53%	-34.88%	-2.65%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-37.53%	-35.15%	-2.38%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-9.26%	-8.30%	-0.96%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-11.44%	-7.26%	-4.18%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.48%	4.70%	-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности BARAX и IMIDX

Текущая волатильность для Baron Asset Fund (BARAX) составляет 3.91%, в то время как у Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) волатильность равна 8.16%. Это указывает на то, что BARAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	BARAX	IMIDX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.91%	8.16%	-4.25%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.83%	14.23%	-2.40%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.96%	20.89%	-1.93%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	19.54%	21.20%	-1.66%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	19.79%	20.98%	-1.19%

Сравнение BARAX с IMIDX

Доходность

Сравнение доходности BARAX и IMIDX

Сравнение доходности по годам BARAX и IMIDX

Доходность по периодам

BARAX

IMIDX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий BARAX и IMIDX

Доходность на риск

BARAX vs. IMIDX — Ранг доходности на риск

BARAX

IMIDX

Сравнение BARAX c IMIDX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

BARAX vs. IMIDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов BARAX и IMIDX

Просадки

Сравнение просадок BARAX и IMIDX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности BARAX и IMIDX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)