Сравнение BAP с UFPI
BAP (Credicorp Ltd.) and UFPI (UFP Industries, Inc.) are both stocks. BAP operates in Banks - Regional (Financial Services), while UFPI operates in Lumber & Wood Production (Basic Materials). Over the past 10 years, BAP returned 12.30%/yr vs 12.19%/yr for UFPI. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BAP и UFPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAP показывает доходность 14.61%, что значительно выше, чем у UFPI с доходностью -11.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BAP имеют среднегодовую доходность 12.30%, а акции UFPI немного отстают с 12.19%.
BAP
- 1 день
- -4.80%
- 1 месяц
- 2.80%
- С начала года
- 14.61%
- 6 месяцев
- 24.99%
- 1 год
- 51.65%
- 3 года*
- 39.64%
- 5 лет*
- 22.28%
- 10 лет*
- 12.30%
UFPI
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- -11.12%
- 6 месяцев
- -12.72%
- 1 год
- -16.53%
- 3 года*
- -0.23%
- 5 лет*
- 2.19%
- 10 лет*
- 12.19%
Сравнение доходности по годам BAP и UFPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAP Credicorp Ltd. | 14.61% | 65.23% | 31.35% | 16.29% | 14.47% | -24.73% | -17.56% | -0.26% | 7.07% | 37.84% |
UFPI UFP Industries, Inc. | -11.12% | -18.03% | -9.30% | 60.27% | -12.85% | 67.07% | 17.59% | 85.60% | -30.20% | 11.49% |
Correlation
The correlation between BAP and UFPI is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 1995 г. | 0.22 |
The correlation between BAP and UFPI shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.31 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BAP:
$26.02B
UFPI:
$4.58B
BAP:
$90.36
UFPI:
$4.62
BAP:
3.62
UFPI:
17.37
BAP:
0.91
UFPI:
0.74
BAP:
0.67
UFPI:
1.48
BAP:
$28.76B
UFPI:
$6.19B
BAP:
$22.06B
UFPI:
$1.03B
BAP:
$11.19B
UFPI:
$524.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAP vs. UFPI — Ранг доходности на риск
BAP
UFPI
Сравнение BAP c UFPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credicorp Ltd. (BAP) и UFP Industries, Inc. (UFPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAP | UFPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.93 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | -0.53 | +3.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.18 | -1.11 | +8.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAP | UFPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | -0.56 | +2.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.07 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.35 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.28 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок BAP и UFPI
Максимальная просадка BAP за все время составила -75.92%, что меньше максимальной просадки UFPI в -80.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAP и UFPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAP | UFPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.92% | -80.64% | +4.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.65% | -31.29% | +12.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.53% | -41.90% | +15.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.26% | -41.90% | +3.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.09% | -45.75% | -13.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.34% | -40.82% | +28.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.96% | -25.26% | +1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.22% | 14.88% | -7.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAP и UFPI
Credicorp Ltd. (BAP) имеет более высокую волатильность в 13.70% по сравнению с UFP Industries, Inc. (UFPI) с волатильностью 8.31%. Это указывает на то, что BAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UFPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAP | UFPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.70% | 8.31% | +5.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.18% | 21.67% | +6.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.33% | 29.62% | +1.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.89% | 32.66% | -0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.10% | 35.01% | -3.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAP и UFPI
Дивидендная доходность BAP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности UFPI в 1.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAP Credicorp Ltd. | 0.45% | 3.78% | 6.65% | 4.52% | 2.84% | 0.99% | 5.37% | 3.95% | 0.20% | 4.16% | 1.47% | 2.25% |
UFPI UFP Industries, Inc. | 1.77% | 1.54% | 1.17% | 0.88% | 1.20% | 0.71% | 0.90% | 0.84% | 1.39% | 0.85% | 0.85% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BAP и UFPI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Credicorp Ltd. и UFP Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BAP и UFPI
BAP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credicorp Ltd. сообщила о валовой прибыли в 6.01B при выручке в 7.74B, что соответствует валовой рентабельности в 77.7%.
UFPI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 235.89M при выручке в 1.46B, что соответствует валовой рентабельности в 16.1%.
BAP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credicorp Ltd. сообщила об операционной прибыли в 2.91B при выручке в 7.74B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.
UFPI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 62.43M при выручке в 1.46B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
BAP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credicorp Ltd. сообщила о чистой прибыли в 2.06B при выручке в 7.74B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.
UFPI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 50.77M при выручке в 1.46B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
Часто задаваемые вопросы
BAP and UFPI have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BAP has higher volatility (13.70%) compared to UFPI (8.31%). In terms of maximum drawdown, BAP dropped -75.92% vs UFPI's -80.64%.
BAP currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAP и UFPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор