Сравнение BAP с IFS
BAP (Credicorp Ltd.) and IFS (Intercorp Financial Services Inc.) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, BAP returned 32.38%/yr vs 22.44%/yr for IFS. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BAP и IFS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BAP показывает доходность 34.56%, а IFS немного выше – 34.76%.
BAP
- 1 день
- -3.10%
- 1 месяц
- 10.31%
- С начала года
- 34.56%
- 6 месяцев
- 33.63%
- 1 год
- 78.69%
- 3 года*
- 44.77%
- 5 лет*
- 32.38%
- 10 лет*
- 14.57%
IFS
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- 11.80%
- С начала года
- 34.76%
- 6 месяцев
- 34.63%
- 1 год
- 59.76%
- 3 года*
- 37.38%
- 5 лет*
- 22.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BAP и IFS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAP Credicorp Ltd. | 34.56% | 65.23% | 31.35% | 16.29% | 14.47% | -24.73% | -17.56% | 0.95% |
IFS Intercorp Financial Services Inc. | 34.76% | 49.00% | 39.89% | -1.52% | -5.41% | -13.75% | -16.06% | 2.61% |
Correlation
The correlation between BAP and IFS is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2019 г. | 0.49 |
The correlation between BAP and IFS shifts across timeframes, from 0.49 (all time) to 0.65 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BAP:
$29.31B
IFS:
$6.09B
BAP:
PEN 90.36
IFS:
PEN 18.58
BAP:
13.81
IFS:
9.99
BAP:
0.75
IFS:
1.74
BAP:
3.46
IFS:
2.11
BAP:
2.56
IFS:
1.72
BAP:
PEN 28.76B
IFS:
PEN 9.79B
BAP:
PEN 22.06B
IFS:
PEN 6.59B
BAP:
PEN 11.19B
IFS:
PEN 2.86B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAP vs. IFS — Ранг доходности на риск
BAP
IFS
Сравнение BAP c IFS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credicorp Ltd. (BAP) и Intercorp Financial Services Inc. (IFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAP | IFS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.34 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.04 | 4.48 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.12 | 11.17 | -0.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAP и IFS
Максимальная просадка BAP за все время составила -75.92%, что больше максимальной просадки IFS в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAP и IFS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAP | IFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.92% | -55.33% | -20.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.71% | -13.40% | -2.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.53% | -28.42% | +1.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.40% | -44.33% | +10.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.70% | -4.71% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.91% | -24.69% | +0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.10% | 5.36% | +1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAP и IFS
Credicorp Ltd. (BAP) и Intercorp Financial Services Inc. (IFS) имеют волатильность 15.11% и 15.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAP | IFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.11% | 15.12% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.64% | 27.97% | +1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.40% | 33.31% | +0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.75% | 32.70% | -0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.26% | 37.35% | -6.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAP и IFS
Дивидендная доходность BAP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности IFS в 3.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAP Credicorp Ltd. | 3.87% | 3.78% | 6.65% | 4.52% | 2.84% | 0.99% | 5.37% | 3.95% | 1.94% | 4.16% | 1.47% | 2.25% |
IFS Intercorp Financial Services Inc. | 3.28% | 2.36% | 3.41% | 5.38% | 7.45% | 5.38% | 5.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BAP и IFS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Credicorp Ltd. и Intercorp Financial Services Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BAP и IFS
BAP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credicorp Ltd. сообщила о валовой прибыли в 6.01B при выручке в 7.74B, что соответствует валовой рентабельности в 77.7%.
IFS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intercorp Financial Services Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.34B при выручке в 3.07B, что соответствует валовой рентабельности в 76.3%.
BAP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credicorp Ltd. сообщила об операционной прибыли в 2.91B при выручке в 7.74B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.
IFS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intercorp Financial Services Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.64M при выручке в 3.07B, что соответствует операционной рентабельности 24.6%.
BAP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credicorp Ltd. сообщила о чистой прибыли в 2.06B при выручке в 7.74B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.
IFS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intercorp Financial Services Inc. сообщила о чистой прибыли в 597.27M при выручке в 3.07B, что соответствует чистой рентабельности 19.5%.
Часто задаваемые вопросы
BAP and IFS have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IFS has higher volatility (15.12%) compared to BAP (15.11%). In terms of maximum drawdown, BAP dropped -75.92% vs IFS's -55.33%.
BAP currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAP и IFS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор