Сравнение BANX с PHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о StoneCastle Financial Corp. (BANX) и Pioneer Floating Rate Fund, Inc. (PHD).
Доходность
Сравнение доходности BANX и PHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BANX и PHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BANX StoneCastle Financial Corp. | -9.55% | 15.64% | 27.68% | 20.43% | -15.27% | 20.95% | -5.78% | 23.84% | 2.95% | 16.01% |
PHD Pioneer Floating Rate Fund, Inc. | -0.00% | -95.64% | 16.93% | 18.20% | -17.24% | 21.32% | -0.22% | 20.28% | -8.94% | 2.66% |
Фундаментальные показатели
BANX:
$150.12M
PHD:
$4.95M
BANX:
$4.64
PHD:
$2.38
BANX:
4.15
PHD:
0.17
BANX:
0.08
PHD:
0.00
BANX:
3.07
PHD:
0.14
BANX:
0.88
PHD:
0.04
BANX:
$46.84M
PHD:
$36.22M
BANX:
$39.03M
PHD:
$36.22M
BANX:
$45.24M
PHD:
$1.67M
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции BANX превзошли акции PHD по среднегодовой доходности: 10.26% против -22.68% соответственно.
BANX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- -9.55%
- 6 месяцев
- -6.76%
- 1 год
- 1.53%
- 3 года*
- 14.20%
- 5 лет*
- 9.68%
- 10 лет*
- 10.26%
PHD
- 1 день
- -95.98%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- -0.00%
- 6 месяцев
- -95.98%
- 1 год
- -95.63%
- 3 года*
- -60.93%
- 5 лет*
- -44.34%
- 10 лет*
- -22.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BANX vs. PHD — Ранг доходности на риск
BANX
PHD
Сравнение BANX c PHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для StoneCastle Financial Corp. (BANX) и Pioneer Floating Rate Fund, Inc. (PHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BANX | PHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | -0.02 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.24 | 58.51 | -58.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 20.03 | -19.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | -1.00 | +1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.30 | -5.25 | +5.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BANX | PHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | -0.02 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | -0.02 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | -0.01 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | -0.01 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между BANX и PHD составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BANX и PHD
Дивидендная доходность BANX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.97%, что меньше доходности PHD в 75.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BANX StoneCastle Financial Corp. | 11.97% | 10.54% | 9.53% | 12.11% | 9.74% | 5.64% | 8.16% | 6.82% | 7.88% | 7.45% | 7.81% | 9.26% |
PHD Pioneer Floating Rate Fund, Inc. | 75.00% | 131.25% | 10.36% | 11.91% | 9.75% | 6.24% | 6.67% | 7.29% | 6.71% | 6.28% | 6.13% | 6.50% |
Просадки
Сравнение просадок BANX и PHD
Максимальная просадка BANX за все время составила -55.06%, что меньше максимальной просадки PHD в -96.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BANX и PHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| BANX | PHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.06% | -96.00% | +40.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.20% | -96.00% | +82.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.50% | -96.00% | +67.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.06% | -96.00% | +40.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.69% | -96.00% | +85.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.47% | -9.40% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.25% | 18.23% | -12.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности BANX и PHD
Текущая волатильность для StoneCastle Financial Corp. (BANX) составляет 4.64%, в то время как у Pioneer Floating Rate Fund, Inc. (PHD) волатильность равна 732.87%. Это указывает на то, что BANX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BANX | PHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | 732.87% | -728.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.28% | 1,069.80% | -1,057.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.07% | 6,383.04% | -6,363.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.83% | 2,469.98% | -2,449.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.65% | 1,717.89% | -1,690.24% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BANX и PHD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели StoneCastle Financial Corp. и Pioneer Floating Rate Fund, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BANX и PHD
BANX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., StoneCastle Financial Corp. сообщила о валовой прибыли в 9.56M при выручке в 11.52M, что соответствует валовой рентабельности в 83.0%.
PHD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Pioneer Floating Rate Fund, Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.84M при выручке в 7.84M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
BANX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., StoneCastle Financial Corp. сообщила об операционной прибыли в 9.33M при выручке в 11.52M, что соответствует операционной рентабельности 81.0%.
PHD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Pioneer Floating Rate Fund, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.99M при выручке в 7.84M, что соответствует операционной рентабельности 89.2%.
BANX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., StoneCastle Financial Corp. сообщила о чистой прибыли в 7.61M при выручке в 11.52M, что соответствует чистой рентабельности 66.1%.
PHD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Pioneer Floating Rate Fund, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.95M при выручке в 7.84M, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.