Сравнение BALQ с QCAP
BALQ (iShares Nasdaq Premium Income Active ETF) and QCAP (FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April) are both Nasdaq-100 funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. BALQ charges 0.35%/yr vs 0.90%/yr for QCAP.
Доходность
Сравнение доходности BALQ и QCAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BALQ показывает доходность 22.89%, что значительно выше, чем у QCAP с доходностью 5.23%.
BALQ
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 11.15%
- С начала года
- 22.89%
- 6 месяцев
- 22.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QCAP
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 2.34%
- С начала года
- 5.23%
- 6 месяцев
- 5.92%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BALQ и QCAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 22.89% | -0.49% |
QCAP FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April | 5.23% | 0.66% |
Correlation
The correlation between BALQ and QCAP is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BALQ vs. QCAP — Ранг доходности на риск
BALQ
QCAP
Сравнение BALQ c QCAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq Premium Income Active ETF (BALQ) и FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BALQ | QCAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.81 | 1.26 | +1.56 |
Просадки
Сравнение просадок BALQ и QCAP
Максимальная просадка BALQ за все время составила -11.79%, что больше максимальной просадки QCAP в -9.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALQ и QCAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BALQ | QCAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.79% | -9.17% | -2.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -0.08% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -0.52% | -1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.16% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BALQ и QCAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BALQ | QCAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.99% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.93% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.03% | 2.69% | +15.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.03% | 8.73% | +9.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 8.73% | +9.30% |
Сравнение комиссий BALQ и QCAP
BALQ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии QCAP в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALQ и QCAP
Дивидендная доходность BALQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, тогда как QCAP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 4.59% | 0.95% |
QCAP FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BALQ and QCAP have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BALQ is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BALQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.90% for QCAP.
BALQ has the higher dividend yield at 4.59%, compared with 0.00% for QCAP.
They also come from different issuers: iShares and FT Vest. Their fees differ too: 0.35% for BALQ and 0.90% for QCAP.
Подберите оптимальное распределение для BALQ и QCAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор