Сравнение BALQ с IAU
BALQ (iShares Nasdaq Premium Income Active ETF) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - BALQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by iShares, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. BALQ is actively managed, while IAU is passively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. BALQ charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for IAU.
Доходность
Сравнение доходности BALQ и IAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BALQ показывает доходность 22.89%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью 2.98%.
BALQ
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 11.15%
- С начала года
- 22.89%
- 6 месяцев
- 22.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAU
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- 2.98%
- 6 месяцев
- 5.50%
- 1 год
- 32.20%
- 3 года*
- 31.29%
- 5 лет*
- 18.32%
- 10 лет*
- 13.31%
Сравнение доходности по годам BALQ и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 22.89% | -0.49% |
IAU iShares Gold Trust | 2.98% | 2.45% |
Correlation
The correlation between BALQ and IAU is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BALQ vs. IAU — Ранг доходности на риск
BALQ
IAU
Сравнение BALQ c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq Premium Income Active ETF (BALQ) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BALQ | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.23 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.03 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.81 | 0.62 | +2.19 |
Просадки
Сравнение просадок BALQ и IAU
Максимальная просадка BALQ за все время составила -11.79%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALQ и IAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BALQ | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.79% | -45.14% | +33.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -19.18% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -17.70% | +17.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -15.96% | +13.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.71% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BALQ и IAU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BALQ | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.02% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.03% | 26.42% | -8.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.03% | 17.95% | +0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 15.90% | +2.13% |
Сравнение комиссий BALQ и IAU
BALQ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALQ и IAU
Дивидендная доходность BALQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 4.59% | 0.95% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BALQ and IAU have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IAU is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IAU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for BALQ.
BALQ has the higher dividend yield at 4.59%, compared with 0.00% for IAU.
BALQ is categorized as Nasdaq-100, while IAU is Gold. Their fees differ too: 0.35% for BALQ and 0.25% for IAU.
Подберите оптимальное распределение для BALQ и IAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор