Сравнение BALQ с DRLL
BALQ (iShares Nasdaq Premium Income Active ETF) and DRLL (Strive U.S. Energy ETF) are both exchange-traded funds - BALQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by iShares, while DRLL is a Energy Equities fund tracking the Bloomberg US Energy Select Index. BALQ is actively managed, while DRLL is passively managed. Their -0.28 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. BALQ charges 0.35%/yr vs 0.41%/yr for DRLL.
Доходность
Сравнение доходности BALQ и DRLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BALQ показывает доходность 20.79%, что значительно ниже, чем у DRLL с доходностью 29.95%.
BALQ
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 0.75%
- 6 месяцев
- 21.94%
- С начала года
- 20.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
DRLL
- 1 день
- -2.68%
- 1 месяц
- 8.84%
- 6 месяцев
- 11.16%
- С начала года
- 29.95%
- 1 год
- 37.23%
- 3 года*
- 11.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.29%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $290.28K | $234.43K | $183.19K | |
| $478.10K | $507.89K | $528.94K |
Сравнение доходности по годам BALQ и DRLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 20.79% | 0.04% |
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 29.95% | -1.34% |
Correlation
The correlation between BALQ and DRLL is -0.28, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | -0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BALQ vs. DRLL — Ранг доходности на риск
BALQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DRLL
Сравнение BALQ c DRLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq Premium Income Active ETF (BALQ) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BALQ | DRLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.20 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.57 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BALQ и DRLL
Максимальная просадка BALQ за все время составила -11.79%, что меньше максимальной просадки DRLL в -23.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALQ и DRLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BALQ | DRLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.79% | -23.73% | +11.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.99% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.92% | -9.02% | +7.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.71% | -8.14% | +5.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.71% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BALQ и DRLL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BALQ | DRLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.67% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.68% | 23.14% | -1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.68% | 23.82% | -2.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.68% | 23.82% | -2.14% |
Сравнение комиссий BALQ и DRLL
BALQ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DRLL в 0.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALQ и DRLL
Дивидендная доходность BALQ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что больше доходности DRLL в 2.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 6.92% | 0.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 2.34% | 2.99% | 3.00% | 3.01% | 1.18% |
Часто задаваемые вопросы
BALQ and DRLL have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BALQ is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BALQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.41% for DRLL.
BALQ has the higher dividend yield at 6.92%, compared with 2.34% for DRLL.
BALQ is categorized as Nasdaq-100, while DRLL is Energy Equities. They also come from different issuers: iShares and Strive. Their fees differ too: 0.35% for BALQ and 0.41% for DRLL.
Подберите оптимальное распределение для BALQ и DRLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор