Сравнение BALQ с DGRO
BALQ (iShares Nasdaq Premium Income Active ETF) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both exchange-traded funds - BALQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by iShares, while DGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index. BALQ is actively managed, while DGRO is passively managed. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. BALQ charges 0.35%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.
Доходность
Сравнение доходности BALQ и DGRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BALQ показывает доходность 17.54%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 12.80%.
BALQ
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- -2.86%
- 6 месяцев
- 15.73%
- С начала года
- 17.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DGRO
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- 2.37%
- 6 месяцев
- 9.53%
- С начала года
- 12.80%
- 1 год
- 22.87%
- 3 года*
- 17.04%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.31%
Сравнение доходности по годам BALQ и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 17.54% | 0.04% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 12.80% | 0.93% |
Correlation
The correlation between BALQ and DGRO is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BALQ vs. DGRO — Ранг доходности на риск
BALQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DGRO
Сравнение BALQ c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq Premium Income Active ETF (BALQ) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BALQ | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.44 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.55 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.71 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BALQ и DGRO
Максимальная просадка BALQ за все время составила -11.79%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALQ и DGRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BALQ | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.79% | -35.10% | +23.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.47% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.03% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.56% | 0.00% | -4.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.47% | -3.42% | +0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.67% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BALQ и DGRO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BALQ | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.81% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.09% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.86% | 9.53% | +11.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.86% | 13.81% | +7.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.86% | 16.57% | +4.29% |
Сравнение комиссий BALQ и DGRO
BALQ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALQ и DGRO
Дивидендная доходность BALQ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что больше доходности DGRO в 1.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 6.12% | 0.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.90% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Часто задаваемые вопросы
BALQ and DGRO have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for BALQ.
BALQ has the higher dividend yield at 6.12%, compared with 1.90% for DGRO.
BALQ is categorized as Nasdaq-100, while DGRO is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.35% for BALQ and 0.08% for DGRO.
Подберите оптимальное распределение для BALQ и DGRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор