PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BALCX с TIBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BALCX с TIBIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX).

BALCX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г.. TIBIX - это активно управляемый фонд от Thornburg. Фонд был запущен 24 дек. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности BALCX и TIBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BALCX и TIBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BALCX
American Funds American Balanced Fund Class C		-0.87%17.58%14.00%12.97%-12.77%14.87%10.06%17.66%-4.09%14.02%
TIBIX
Thornburg Investment Income Builder Fund Class I		10.67%37.01%13.48%18.28%-7.69%20.36%-0.40%18.01%-4.31%15.23%

Доходность по периодам

С начала года, BALCX показывает доходность -0.87%, что значительно ниже, чем у TIBIX с доходностью 10.67%. За последние 10 лет акции BALCX уступали акциям TIBIX по среднегодовой доходности: 8.45% против 12.26% соответственно.

BALCX

1 день
0.46%
1 месяц
-3.19%
С начала года
-0.87%
6 месяцев
1.88%
1 год
16.27%
3 года*
13.53%
5 лет*
7.56%
10 лет*
8.45%

TIBIX

1 день
0.77%
1 месяц
0.39%
С начала года
10.67%
6 месяцев
17.64%
1 год
39.11%
3 года*
24.53%
5 лет*
15.66%
10 лет*
12.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds American Balanced Fund Class C

Thornburg Investment Income Builder Fund Class I

Часто сравнивают с BALCX:
BALCX с VBIAXBALCX с AOMBALCX с VOOBALCX с SPYBALCX с VFORXBALCX с QUALBALCX с ESGU
Часто сравнивают с TIBIX:
TIBIX с QKACXTIBIX с JEPITIBIX с SGIIXTIBIX с PRPFXTIBIX с VTTIBIX с SCHGTIBIX с VTI

Сравнение комиссий BALCX и TIBIX

BALCX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии TIBIX в 0.93%.

BALCX
American Funds American Balanced Fund Class C
TIBIX
Thornburg Investment Income Builder Fund Class I

Доходность на риск

BALCX vs. TIBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BALCX
Ранг доходности на риск BALCX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALCX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALCX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALCX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALCX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALCX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
TIBIX
Ранг доходности на риск TIBIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIBIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIBIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIBIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIBIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIBIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BALCX c TIBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BALCXTIBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

3.64

-2.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

4.62

-2.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.80

-0.50

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

4.60

-2.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.44

22.49

-13.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BALCX vs. TIBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BALCX на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа TIBIX равного 3.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BALCX и TIBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BALCXTIBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

3.64

-2.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

1.42

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.91

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.75

-0.16

Корреляция

Корреляция между BALCX и TIBIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BALCX и TIBIX

Дивидендная доходность BALCX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.66%, что больше доходности TIBIX в 5.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BALCX
American Funds American Balanced Fund Class C		7.66%7.61%6.37%1.54%1.53%3.60%3.68%2.79%4.67%4.17%3.51%4.81%
TIBIX
Thornburg Investment Income Builder Fund Class I		5.36%5.83%5.67%4.89%5.89%5.33%4.31%4.46%4.77%4.52%4.14%4.66%

Просадки

Сравнение просадок BALCX и TIBIX

Максимальная просадка BALCX за все время составила -40.88%, что меньше максимальной просадки TIBIX в -48.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALCX и TIBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BALCXTIBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.88%

-48.88%

+8.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.08%

-7.45%

+0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.22%

-20.79%

+1.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.38%

-34.85%

+12.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.01%

-2.72%

-2.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.48%

-6.00%

+1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

1.75%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности BALCX и TIBIX

American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) имеет более высокую волатильность в 3.75% по сравнению с Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что BALCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BALCXTIBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

3.15%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.98%

6.59%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.20%

10.84%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.43%

11.11%

-0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.62%

13.48%

-2.86%