Сравнение BALCX с NWQIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX).
BALCX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г.. NWQIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности BALCX и NWQIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BALCX и NWQIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALCX American Funds American Balanced Fund Class C | -1.33% | 17.58% | 14.00% | 12.97% | -12.77% | 14.87% | 10.06% | 17.66% | -4.09% | 14.02% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 0.82% | 12.22% | 6.03% | 11.61% | -13.64% | 4.94% | 5.54% | 18.57% | -4.07% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, BALCX показывает доходность -1.33%, что значительно ниже, чем у NWQIX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции BALCX превзошли акции NWQIX по среднегодовой доходности: 8.40% против 5.50% соответственно.
BALCX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- 16.04%
- 3 года*
- 13.35%
- 5 лет*
- 7.46%
- 10 лет*
- 8.40%
NWQIX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 11.93%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- 3.97%
- 10 лет*
- 5.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BALCX и NWQIX
BALCX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии NWQIX в 0.70%.
Доходность на риск
BALCX vs. NWQIX — Ранг доходности на риск
BALCX
NWQIX
Сравнение BALCX c NWQIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BALCX | NWQIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 2.69 | -1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 3.72 | -1.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.59 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 3.30 | -1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.52 | 13.39 | -3.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BALCX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 2.69 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.70 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.87 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.73 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между BALCX и NWQIX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALCX и NWQIX
Дивидендная доходность BALCX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.69%, что больше доходности NWQIX в 6.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALCX American Funds American Balanced Fund Class C | 7.69% | 7.61% | 6.37% | 1.54% | 1.53% | 3.60% | 3.68% | 2.79% | 4.67% | 4.17% | 3.51% | 4.81% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 6.14% | 6.52% | 5.20% | 7.84% | 7.02% | 4.39% | 4.82% | 5.71% | 6.23% | 5.67% | 5.52% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок BALCX и NWQIX
Максимальная просадка BALCX за все время составила -40.88%, что больше максимальной просадки NWQIX в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALCX и NWQIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BALCX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.88% | -23.89% | -16.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.36% | -3.75% | -3.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.22% | -17.75% | -1.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.38% | -23.89% | +1.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.45% | -1.82% | -3.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.48% | -3.03% | -1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 0.92% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности BALCX и NWQIX
American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что BALCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BALCX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 1.97% | +1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.96% | 2.98% | +3.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.19% | 4.54% | +6.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.44% | 5.66% | +4.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.62% | 6.32% | +4.30% |