PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BALCX с FYMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BALCX с FYMIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX).

BALCX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г.. FYMIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности BALCX и FYMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BALCX и FYMIX

2026 (YTD)2025202420232022
BALCX
American Funds American Balanced Fund Class C		-0.87%17.58%14.00%12.97%-9.19%
FYMIX
Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund		-2.11%18.95%11.09%16.15%-15.71%

Доходность по периодам

С начала года, BALCX показывает доходность -0.87%, что значительно выше, чем у FYMIX с доходностью -2.11%.

BALCX

1 день
0.46%
1 месяц
-3.19%
С начала года
-0.87%
6 месяцев
1.88%
1 год
16.27%
3 года*
13.53%
5 лет*
7.56%
10 лет*
8.45%

FYMIX

1 день
2.39%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-2.11%
6 месяцев
0.46%
1 год
17.23%
3 года*
12.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds American Balanced Fund Class C

Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund

Часто сравнивают с BALCX:
BALCX с VBIAXBALCX с AOMBALCX с VOOBALCX с SPYBALCX с VFORXBALCX с QUALBALCX с ESGU
Часто сравнивают с FYMIX:
FYMIX с FBALXFYMIX с NOIEXFYMIX с MAPOXFYMIX с GWPAXFYMIX с FKINXFYMIX с FGTIXFYMIX с FPURX

Сравнение комиссий BALCX и FYMIX

BALCX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии FYMIX в 0.05%.

BALCX
American Funds American Balanced Fund Class C
FYMIX
Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund

Доходность на риск

BALCX vs. FYMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BALCX
Ранг доходности на риск BALCX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALCX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALCX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALCX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALCX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALCX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FYMIX
Ранг доходности на риск FYMIX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYMIX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYMIX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYMIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYMIX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYMIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BALCX c FYMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BALCXFYMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

1.33

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

1.91

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.28

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

1.96

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.44

7.99

+1.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BALCX vs. FYMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BALCX на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FYMIX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BALCX и FYMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BALCXFYMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.33

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.47

+0.12

Корреляция

Корреляция между BALCX и FYMIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BALCX и FYMIX

Дивидендная доходность BALCX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.66%, что больше доходности FYMIX в 3.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BALCX
American Funds American Balanced Fund Class C		7.66%7.61%6.37%1.54%1.53%3.60%3.68%2.79%4.67%4.17%3.51%4.81%
FYMIX
Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund		3.77%3.69%1.84%1.78%1.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BALCX и FYMIX

Максимальная просадка BALCX за все время составила -40.88%, что больше максимальной просадки FYMIX в -22.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALCX и FYMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BALCXFYMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.88%

-22.70%

-18.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.08%

-8.95%

+1.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.22%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.01%

-6.54%

+1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.48%

-5.83%

+1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

2.20%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности BALCX и FYMIX

Текущая волатильность для American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) составляет 3.75%, в то время как у Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что BALCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FYMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BALCXFYMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

5.52%

-1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.98%

8.39%

-1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.20%

13.38%

-2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.43%

12.72%

-2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.62%

12.72%

-2.10%