PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение B с MSTR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение B с MSTR

Последнее обновление 9 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Barnes Group Inc. (B) и MicroStrategy Incorporated (MSTR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: B или MSTR.

Корреляция

Корреляция между B и MSTR составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности B и MSTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Barnes Group Inc. (B) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
476.86%
2,152.78%
B
MSTR

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

B:

$2.42B

MSTR:

$76.47B

EPS

B:

-$0.78

MSTR:

-$6.05

PEG коэффициент

B:

1.76

MSTR:

3.09

Общая выручка (12 мес.)

B:

$770.14M

MSTR:

$348.21M

Валовая прибыль (12 мес.)

B:

$253.46M

MSTR:

$248.76M

EBITDA (12 мес.)

B:

$104.47M

MSTR:

-$1.66B

Доходность по периодам

B

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MSTR

С начала года

-17.84%

1 месяц

-17.14%

6 месяцев

23.80%

1 год

57.27%

5 лет

80.57%

10 лет

29.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности B и MSTR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
B
Ранг риск-скорректированной доходности B, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа B, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино B, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега B, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара B, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина B, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
MSTR
Ранг риск-скорректированной доходности MSTR, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSTR, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTR, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTR, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTR, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTR, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение B c MSTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barnes Group Inc. (B) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа B, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
B: 1.20
MSTR: 0.65
Коэффициент Сортино B, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
B: 2.11
MSTR: 1.60
Коэффициент Омега B, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
B: 1.32
MSTR: 1.18
Коэффициент Кальмара B, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
B: 0.68
MSTR: 0.97
Коэффициент Мартина B, с текущим значением в 4.98, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.00
B: 4.98
MSTR: 2.79

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.20
0.65
B
MSTR

Дивиденды

Сравнение дивидендов B и MSTR

Ни B, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
B
Barnes Group Inc.		0.67%1.02%1.96%1.57%1.37%1.26%1.03%1.16%0.87%1.08%1.36%1.22%
MSTR
MicroStrategy Incorporated		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок B и MSTR

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-27.76%
-49.78%
B
MSTR

Волатильность

Сравнение волатильности B и MSTR

Текущая волатильность для Barnes Group Inc. (B) составляет 0.00%, в то время как у MicroStrategy Incorporated (MSTR) волатильность равна 31.16%. Это указывает на то, что B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
31.16%
B
MSTR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей B и MSTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Barnes Group Inc. и MicroStrategy Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab