PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AXSIX с BINC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AXSIX с BINC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Axonic Strategic Income Fund (AXSIX) и iShares Flexible Income Active ETF (BINC).

AXSIX управляется Axonic. Фонд был запущен 29 дек. 2019 г.. BINC - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 19 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности AXSIX и BINC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Axonic Strategic Income Fund (AXSIX) и iShares Flexible Income Active ETF (BINC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AXSIX и BINC

2026 (YTD)202520242023
AXSIX
Axonic Strategic Income Fund		0.69%6.71%8.30%5.59%
BINC
iShares Flexible Income Active ETF		-0.78%7.57%5.76%7.08%

Доходность по периодам

С начала года, AXSIX показывает доходность 0.69%, что значительно выше, чем у BINC с доходностью -0.78%.

AXSIX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.11%
С начала года
0.69%
6 месяцев
2.20%
1 год
5.38%
3 года*
7.06%
5 лет*
3.79%
10 лет*
—

BINC

1 день
0.33%
1 месяц
-2.11%
С начала года
-0.78%
6 месяцев
0.65%
1 год
5.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Axonic Strategic Income Fund

iShares Flexible Income Active ETF

Часто сравнивают с AXSIX:
AXSIX с MFHVXAXSIX с RCTIXAXSIX с HSNIXAXSIX с RCTRXAXSIX с VOOAXSIX с FADMXAXSIX с PIMIX
Часто сравнивают с BINC:
BINC с JPIEBINC с PYLDBINC с BNDBINC с JAAABINC с JEPIBINC с PONAXBINC с AGG

Сравнение комиссий AXSIX и BINC

AXSIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии BINC в 0.40%.

AXSIX
Axonic Strategic Income Fund
BINC
iShares Flexible Income Active ETF

Доходность на риск

AXSIX vs. BINC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AXSIX
Ранг доходности на риск AXSIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXSIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXSIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXSIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXSIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXSIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
BINC
Ранг доходности на риск BINC: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BINC: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BINC: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BINC: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BINC: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BINC: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AXSIX c BINC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axonic Strategic Income Fund (AXSIX) и iShares Flexible Income Active ETF (BINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AXSIXBINCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.40

1.74

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.06

2.29

+2.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.64

1.38

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.97

1.91

+3.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.44

7.93

+10.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AXSIX vs. BINC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AXSIX на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа BINC равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AXSIX и BINC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AXSIXBINCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

1.74

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

2.28

-1.36

Корреляция

Корреляция между AXSIX и BINC составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AXSIX и BINC

Дивидендная доходность AXSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%, что больше доходности BINC в 5.91%

TTM202520242023202220212020
AXSIX
Axonic Strategic Income Fund		6.06%6.39%6.52%6.24%3.89%6.70%2.04%
BINC
iShares Flexible Income Active ETF		5.91%5.86%6.14%3.13%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AXSIX и BINC

Максимальная просадка AXSIX за все время составила -12.55%, что больше максимальной просадки BINC в -2.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXSIX и BINC.

Загрузка...

Показатели просадок

AXSIXBINCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.55%

-2.69%

-9.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.22%

-2.69%

+1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-2.14%

+1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.01%

-0.33%

-1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.33%

0.65%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности AXSIX и BINC

Текущая волатильность для Axonic Strategic Income Fund (AXSIX) составляет 0.50%, в то время как у iShares Flexible Income Active ETF (BINC) волатильность равна 1.25%. Это указывает на то, что AXSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AXSIXBINCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.50%

1.25%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.57%

1.69%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51%

2.94%

-0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.15%

3.03%

-0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.73%

3.03%

+0.70%