Сравнение AXIA с NLCP
AXIA (AXIA Energia SA) and NLCP (NewLake Capital Partners, Inc.) are both stocks. AXIA operates in Utilities - Renewable (Utilities), while NLCP operates in REIT - Specialty (Real Estate). Over the past 3 years, AXIA returned 25.34%/yr vs 18.10%/yr for NLCP. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AXIA и NLCP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXIA показывает доходность 9.39%, что значительно выше, чем у NLCP с доходностью -4.15%.
AXIA
- 1 день
- -3.19%
- 1 месяц
- -19.39%
- С начала года
- 9.39%
- 6 месяцев
- 3.97%
- 1 год
- 83.48%
- 3 года*
- 25.34%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- 21.46%
NLCP
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 3.49%
- С начала года
- -4.15%
- 6 месяцев
- 26.03%
- 1 год
- 13.17%
- 3 года*
- 18.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AXIA и NLCP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AXIA AXIA Energia SA | 9.39% | 121.49% | -31.28% | 9.41% | 32.73% | -14.71% |
NLCP NewLake Capital Partners, Inc. | -4.15% | 2.42% | 19.43% | 11.85% | -39.27% | -2.96% |
Correlation
The correlation between AXIA and NLCP is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2021 г. | 0.09 |
Фундаментальные показатели
AXIA:
$22.70B
NLCP:
$311.51M
AXIA:
$4.28
NLCP:
$1.23
AXIA:
2.34
NLCP:
12.06
AXIA:
0.17
NLCP:
0.40
AXIA:
0.53
NLCP:
6.20
AXIA:
0.20
NLCP:
0.81
AXIA:
$42.79B
NLCP:
$50.17M
AXIA:
$19.78B
NLCP:
$6.26M
AXIA:
$6.39B
NLCP:
$42.43M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXIA vs. NLCP — Ранг доходности на риск
AXIA
NLCP
Сравнение AXIA c NLCP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXIA Energia SA (AXIA) и NewLake Capital Partners, Inc. (NLCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AXIA | NLCP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.12 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | 0.89 | +2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.54 | 1.84 | +9.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AXIA | NLCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | 0.56 | +1.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | -0.18 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок AXIA и NLCP
Максимальная просадка AXIA за все время составила -93.65%, что больше максимальной просадки NLCP в -58.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXIA и NLCP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXIA | NLCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.65% | -58.59% | -35.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.39% | -14.78% | -10.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.66% | -35.06% | -3.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.28% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.39% | -27.51% | +2.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.69% | -33.75% | -22.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.26% | 7.17% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXIA и NLCP
AXIA Energia SA (AXIA) имеет более высокую волатильность в 11.54% по сравнению с NewLake Capital Partners, Inc. (NLCP) с волатильностью 8.87%. Это указывает на то, что AXIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NLCP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXIA | NLCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.54% | 8.87% | +2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.05% | 19.33% | +9.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.49% | 23.67% | +11.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.55% | 29.95% | +7.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.10% | 29.95% | +65.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXIA и NLCP
Дивидендная доходность AXIA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что меньше доходности NLCP в 11.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXIA AXIA Energia SA | 5.33% | 7.19% | 3.85% | 0.51% | 1.89% | 7.32% | 4.38% | 2.21% |
NLCP NewLake Capital Partners, Inc. | 11.61% | 10.80% | 9.71% | 9.81% | 8.99% | 1.50% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXIA и NLCP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AXIA Energia SA и NewLake Capital Partners, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AXIA и NLCP
AXIA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AXIA Energia SA сообщила о валовой прибыли в 7.31B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 58.6%.
NLCP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NewLake Capital Partners, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 12.31M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AXIA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AXIA Energia SA сообщила об операционной прибыли в 5.59B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 44.8%.
NLCP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NewLake Capital Partners, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.01M при выручке в 12.31M, что соответствует операционной рентабельности 48.9%.
AXIA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AXIA Energia SA сообщила о чистой прибыли в 2.58B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 20.7%.
NLCP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NewLake Capital Partners, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.78M при выручке в 12.31M, что соответствует чистой рентабельности 46.9%.
Часто задаваемые вопросы
AXIA and NLCP have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXIA has higher volatility (11.54%) compared to NLCP (8.87%). In terms of maximum drawdown, AXIA dropped -93.65% vs NLCP's -58.59%.
AXIA currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXIA и NLCP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор