PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AXIA с NLCP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AXIA с NLCP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AXIA (AXIA Energia SA) and NLCP (NewLake Capital Partners, Inc.) are both stocks. AXIA operates in Utilities - Renewable (Utilities), while NLCP operates in REIT - Specialty (Real Estate). Over the past 3 years, AXIA returned 25.34%/yr vs 18.10%/yr for NLCP. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AXIA и NLCP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AXIA Energia SA (AXIA) и NewLake Capital Partners, Inc. (NLCP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AXIA показывает доходность 9.39%, что значительно выше, чем у NLCP с доходностью -4.15%.

AXIA

1 день
-3.19%
1 месяц
-19.39%
С начала года
9.39%
6 месяцев
3.97%
1 год
83.48%
3 года*
25.34%
5 лет*
10.28%
10 лет*
21.46%

NLCP

1 день
-0.20%
1 месяц
3.49%
С начала года
-4.15%
6 месяцев
26.03%
1 год
13.17%
3 года*
18.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AXIA и NLCP

2026 (YTD)20252024202320222021
AXIA
AXIA Energia SA		9.39%121.49%-31.28%9.41%32.73%-14.71%
NLCP
NewLake Capital Partners, Inc.		-4.15%2.42%19.43%11.85%-39.27%-2.96%

Correlation

The correlation between AXIA and NLCP is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2021 г.

0.09

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AXIA:

$22.70B

NLCP:

$311.51M

EPS

AXIA:

$4.28

NLCP:

$1.23

Коэффициент P/E

AXIA:

2.34

NLCP:

12.06

Коэффициент PEG

AXIA:

0.17

NLCP:

0.40

Коэффициент P/S

AXIA:

0.53

NLCP:

6.20

Коэффициент P/B

AXIA:

0.20

NLCP:

0.81

Общая выручка (12 мес.)

AXIA:

$42.79B

NLCP:

$50.17M

Валовая прибыль (12 мес.)

AXIA:

$19.78B

NLCP:

$6.26M

EBITDA (12 мес.)

AXIA:

$6.39B

NLCP:

$42.43M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AXIA Energia SA

NewLake Capital Partners, Inc.

Часто сравнивают с AXIA:
AXIA с AEGAXIA с EIXAXIA с LNTAXIA с SCHDAXIA с CEGAXIA с CVSAXIA с ARA.TO
Часто сравнивают с NLCP:
NLCP с MAINNLCP с TRGPNLCP с XDTENLCP с CURLFNLCP с BNLCP с GSLNLCP с VICI

Доходность на риск

AXIA vs. NLCP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AXIA
Ранг доходности на риск AXIA: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXIA: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXIA: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXIA: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXIA: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXIA: 8989
Ранг коэф-та Мартина
NLCP
Ранг доходности на риск NLCP: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLCP: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLCP: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLCP: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLCP: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLCP: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AXIA c NLCP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXIA Energia SA (AXIA) и NewLake Capital Partners, Inc. (NLCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AXIANLCPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
0.56

+1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
1.05

+1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.12

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

0.89

+2.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.54

1.84

+9.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AXIA vs. NLCP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AXIA на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа NLCP равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AXIA и NLCP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AXIANLCPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

0.56

+1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

-0.18

+0.23

Просадки

Сравнение просадок AXIA и NLCP

Максимальная просадка AXIA за все время составила -93.65%, что больше максимальной просадки NLCP в -58.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXIA и NLCP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AXIANLCPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.65%

-58.59%

-35.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.39%

-14.78%

-10.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.66%

-35.06%

-3.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.28%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.39%

-27.51%

+2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.69%

-33.75%

-22.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.26%

7.17%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности AXIA и NLCP

AXIA Energia SA (AXIA) имеет более высокую волатильность в 11.54% по сравнению с NewLake Capital Partners, Inc. (NLCP) с волатильностью 8.87%. Это указывает на то, что AXIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NLCP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AXIANLCPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.54%

8.87%

+2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.05%

19.33%

+9.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.49%

23.67%

+11.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.55%

29.95%

+7.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.10%

29.95%

+65.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AXIA и NLCP

Дивидендная доходность AXIA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что меньше доходности NLCP в 11.61%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AXIA
AXIA Energia SA		5.33%7.19%3.85%0.51%1.89%7.32%4.38%2.21%
NLCP
NewLake Capital Partners, Inc.		11.61%10.80%9.71%9.81%8.99%1.50%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AXIA и NLCP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AXIA Energia SA и NewLake Capital Partners, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
12.47B
12.31M
(AXIA) Общая выручка
(NLCP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AXIA и NLCP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности AXIA Energia SA и NewLake Capital Partners, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-100.0%-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
58.6%
0
Активы портфеля
AXIA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AXIA Energia SA сообщила о валовой прибыли в 7.31B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 58.6%.

NLCP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NewLake Capital Partners, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 12.31M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

AXIA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AXIA Energia SA сообщила об операционной прибыли в 5.59B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 44.8%.

NLCP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NewLake Capital Partners, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.01M при выручке в 12.31M, что соответствует операционной рентабельности 48.9%.

AXIA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AXIA Energia SA сообщила о чистой прибыли в 2.58B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 20.7%.

NLCP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NewLake Capital Partners, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.78M при выручке в 12.31M, что соответствует чистой рентабельности 46.9%.

Часто задаваемые вопросы

AXIA and NLCP have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AXIA has higher volatility (11.54%) compared to NLCP (8.87%). In terms of maximum drawdown, AXIA dropped -93.65% vs NLCP's -58.59%.

AXIA currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AXIA и NLCP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор