PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWYIX с CGDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AWYIX с CGDV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CIBC Atlas Equity Income Fund (AWYIX) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV).

AWYIX управляется CIBC Private Wealth Management. Фонд был запущен 30 апр. 2010 г.. CGDV - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности AWYIX и CGDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CIBC Atlas Equity Income Fund (AWYIX) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AWYIX и CGDV

2026 (YTD)2025202420232022
AWYIX
CIBC Atlas Equity Income Fund		-3.90%7.66%18.19%16.39%-7.86%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		-1.69%25.50%20.10%28.81%-2.89%

Доходность по периодам

С начала года, AWYIX показывает доходность -3.90%, что значительно ниже, чем у CGDV с доходностью -1.69%.

AWYIX

1 день
2.08%
1 месяц
-6.00%
С начала года
-3.90%
6 месяцев
-1.89%
1 год
4.87%
3 года*
11.43%
5 лет*
7.63%
10 лет*
—

CGDV

1 день
0.59%
1 месяц
-5.91%
С начала года
-1.69%
6 месяцев
1.90%
1 год
21.40%
3 года*
21.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CIBC Atlas Equity Income Fund

Capital Group Dividend Value ETF

Часто сравнивают с AWYIX:
AWYIX с DREVXAWYIX с AWEIXAWYIX с AWGIXAWYIX с DGSIXAWYIX с BRK-BAWYIX с DFLVXAWYIX с SCHD
Часто сравнивают с CGDV:
CGDV с SCHDCGDV с SPYCGDV с DIVOCGDV с SCHGCGDV с FDVCGDV с JEPQCGDV с JEPI

Сравнение комиссий AWYIX и CGDV

AWYIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CGDV в 0.33%.

AWYIX
CIBC Atlas Equity Income Fund
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF

Доходность на риск

AWYIX vs. CGDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWYIX
Ранг доходности на риск AWYIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWYIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWYIX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWYIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWYIX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWYIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWYIX c CGDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CIBC Atlas Equity Income Fund (AWYIX) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AWYIXCGDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

1.28

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

1.86

-1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.29

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.51

1.99

-1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.17

8.44

-6.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AWYIX vs. CGDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWYIX на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа CGDV равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWYIX и CGDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AWYIXCGDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

1.28

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.05

-0.40

Корреляция

Корреляция между AWYIX и CGDV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWYIX и CGDV

Дивидендная доходность AWYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности CGDV в 1.33%

TTM20252024202320222021202020192018
AWYIX
CIBC Atlas Equity Income Fund		1.81%1.74%5.77%1.80%3.23%6.35%6.87%3.82%6.79%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		1.33%1.29%1.60%1.65%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AWYIX и CGDV

Максимальная просадка AWYIX за все время составила -35.79%, что больше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWYIX и CGDV.

Загрузка...

Показатели просадок

AWYIXCGDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.79%

-21.82%

-13.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.80%

-10.91%

-0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.80%

-6.61%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.08%

-3.72%

-1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

2.57%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности AWYIX и CGDV

Текущая волатильность для CIBC Atlas Equity Income Fund (AWYIX) составляет 3.84%, в то время как у Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) волатильность равна 5.55%. Это указывает на то, что AWYIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AWYIXCGDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

5.55%

-1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.81%

9.27%

-1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.14%

16.76%

-1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.45%

15.61%

-1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

15.61%

+2.40%