Сравнение AVTM с QQQM
AVTM (Avantis Total Equity Markets ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - AVTM is a Global Equities fund actively managed by Avantis, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. AVTM is actively managed, while QQQM is passively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. AVTM charges 0.22%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.
Доходность
Сравнение доходности AVTM и QQQM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AVTM
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 5.45%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQM
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 10.67%
- С начала года
- 21.39%
- 6 месяцев
- 19.75%
- 1 год
- 41.98%
- 3 года*
- 28.89%
- 5 лет*
- 18.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVTM и QQQM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AVTM Avantis Total Equity Markets ETF | 9.06% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 19.09% |
Correlation
The correlation between AVTM and QQQM is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2026 г. | 0.92 |
Сравнение распределения секторов AVTM и QQQM
Секторы
AVTM
QQQM
Технологии
Финансовые услуги
Промышленность
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Здравоохранение
Энергетика
Потребительский защитный сектор
Сырьевые материалы
Коммунальные услуги
Недвижимость
Технологии
AVTM
QQQM
Финансовые услуги
AVTM
QQQM
Промышленность
AVTM
QQQM
Потребительский циклический сектор
AVTM
QQQM
Коммуникационные услуги
AVTM
QQQM
Здравоохранение
AVTM
QQQM
Энергетика
AVTM
QQQM
Потребительский защитный сектор
AVTM
QQQM
Сырьевые материалы
AVTM
QQQM
Коммунальные услуги
AVTM
QQQM
Недвижимость
AVTM
QQQM
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVTM vs. QQQM — Ранг доходности на риск
AVTM
QQQM
Сравнение AVTM c QQQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Total Equity Markets ETF (AVTM) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVTM | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.65 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.88 | 0.85 | +1.04 |
Просадки
Сравнение просадок AVTM и QQQM
Максимальная просадка AVTM за все время составила -9.21%, что меньше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVTM и QQQM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVTM | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.21% | -35.04% | +25.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.96% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.70% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -0.20% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.08% | -8.25% | +6.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AVTM и QQQM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVTM | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.48% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.88% | 15.91% | -0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.88% | 22.24% | -6.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.88% | 22.12% | -6.24% |
Сравнение комиссий AVTM и QQQM
AVTM берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVTM и QQQM
Дивидендная доходность AVTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности QQQM в 0.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVTM Avantis Total Equity Markets ETF | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.41% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, AVTM and QQQM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.22% for AVTM.
QQQM has the higher dividend yield at 0.41%, compared with 0.08% for AVTM.
AVTM is categorized as Global Equities, while QQQM is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Avantis and Invesco. Their fees differ too: 0.22% for AVTM and 0.15% for QQQM.
Подберите оптимальное распределение для AVTM и QQQM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор