Сравнение AVTM с HERD
AVTM (Avantis Total Equity Markets ETF) and HERD (Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF) are both Global Equities funds. AVTM is actively managed, while HERD is passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVTM charges 0.22%/yr vs 0.73%/yr for HERD.
Доходность
Сравнение доходности AVTM и HERD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AVTM
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HERD
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- 7.34%
- 6 месяцев
- 6.64%
- 1 год
- 23.02%
- 3 года*
- 15.44%
- 5 лет*
- 9.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVTM и HERD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AVTM Avantis Total Equity Markets ETF | 7.33% |
HERD Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF | 3.24% |
Correlation
The correlation between AVTM and HERD is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2026 г. | 0.79 |
Сравнение распределения секторов AVTM и HERD
Секторы
AVTM
HERD
Технологии
Финансовые услуги
Промышленность
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
Энергетика
Сырьевые материалы
Коммунальные услуги
Недвижимость
Технологии
AVTM
HERD
Финансовые услуги
AVTM
HERD
Промышленность
AVTM
HERD
Потребительский циклический сектор
AVTM
HERD
Коммуникационные услуги
AVTM
HERD
Здравоохранение
AVTM
HERD
Потребительский защитный сектор
AVTM
HERD
Энергетика
AVTM
HERD
Сырьевые материалы
AVTM
HERD
Коммунальные услуги
AVTM
HERD
Недвижимость
AVTM
HERD
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVTM vs. HERD — Ранг доходности на риск
AVTM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HERD
Сравнение AVTM c HERD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Total Equity Markets ETF (AVTM) и Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVTM | HERD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.07 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.97 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVTM и HERD
Максимальная просадка AVTM за все время составила -9.21%, что меньше максимальной просадки HERD в -39.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVTM и HERD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVTM | HERD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.21% | -39.41% | +30.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.68% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.34% | -4.85% | +2.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.01% | -4.54% | +2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.78% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AVTM и HERD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVTM | HERD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.85% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.27% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.50% | 11.94% | +4.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.50% | 17.75% | -1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.50% | 20.46% | -3.96% |
Сравнение комиссий AVTM и HERD
AVTM берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии HERD в 0.73%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVTM и HERD
Дивидендная доходность AVTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности HERD в 2.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVTM Avantis Total Equity Markets ETF | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HERD Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF | 2.92% | 3.75% | 2.43% | 2.54% | 2.50% | 2.02% | 1.95% | 1.69% |
Часто задаваемые вопросы
AVTM and HERD have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVTM is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVTM is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.73% for HERD.
HERD has the higher dividend yield at 2.92%, compared with 0.28% for AVTM.
They also come from different issuers: Avantis and Pacer. Their fees differ too: 0.22% for AVTM and 0.73% for HERD.
Подберите оптимальное распределение для AVTM и HERD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор