Сравнение AVSC с ASCE
AVSC (Avantis US Small Cap Equity ETF) and ASCE (Allspring SMID Core ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, AVSC returned 40.31% vs 38.53% for ASCE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. AVSC charges 0.25%/yr vs 0.38%/yr for ASCE.
Доходность
Сравнение доходности AVSC и ASCE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVSC показывает доходность 25.77%, а ASCE немного выше – 26.69%.
AVSC
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 4.22%
- 6 месяцев
- 16.71%
- С начала года
- 25.77%
- 1 год
- 40.31%
- 3 года*
- 17.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASCE
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -2.74%
- 6 месяцев
- 19.06%
- С начала года
- 26.69%
- 1 год
- 38.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVSC и ASCE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVSC Avantis US Small Cap Equity ETF | 25.77% | 10.97% |
ASCE Allspring SMID Core ETF | 26.69% | 8.46% |
Correlation
The correlation between AVSC and ASCE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г. | 0.85 |
The correlation between AVSC and ASCE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVSC vs. ASCE — Ранг доходности на риск
AVSC
ASCE
Сравнение AVSC c ASCE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) и Allspring SMID Core ETF (ASCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVSC | ASCE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.33 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.13 | 4.20 | +0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.14 | 13.04 | +3.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVSC и ASCE
Максимальная просадка AVSC за все время составила -28.40%, что больше максимальной просадки ASCE в -9.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSC и ASCE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVSC | ASCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.40% | -9.22% | -19.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.89% | -9.22% | +1.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.49% | +3.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.26% | -2.04% | -5.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 2.96% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVSC и ASCE
Текущая волатильность для Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) составляет 3.54%, в то время как у Allspring SMID Core ETF (ASCE) волатильность равна 6.22%. Это указывает на то, что AVSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVSC | ASCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 6.22% | -2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.93% | 14.96% | -3.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.71% | 19.70% | -1.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.17% | 19.60% | +2.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.17% | 19.60% | +2.57% |
Сравнение комиссий AVSC и ASCE
AVSC берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ASCE в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVSC и ASCE
Дивидендная доходность AVSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности ASCE в 0.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ASCE Allspring SMID Core ETF | 0.17% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVSC Avantis US Small Cap Equity ETF | 0.91% | 1.16% | 1.17% | 1.42% | 1.10% |
Часто задаваемые вопросы
AVSC and ASCE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASCE has higher volatility (6.22%) compared to AVSC (3.54%). In terms of maximum drawdown, AVSC dropped -28.40% vs ASCE's -9.22%.
On 1-year performance, AVSC leads with 40.31% vs 38.53% for ASCE. On fees, AVSC is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AVSC has been the lower-risk option at 3.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AVSC has performed better with a 40.31% return vs 38.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVSC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.38% for ASCE.
AVSC has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.17% for ASCE.
They also come from different issuers: Avantis Investors and Allspring. Their fees differ too: 0.25% for AVSC and 0.38% for ASCE.
AVSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVSC и ASCE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор