Сравнение AVIE с ACEP

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.

AVIE (Avantis Inflation Focused Equity ETF) and ACEP (ARS Core Equity Portfolio ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Their 0.23 correlation means their historical movements had little consistent relationship. AVIE charges 0.25%/yr vs 0.45%/yr for ACEP.

Доходность

Сравнение доходности AVIE и ACEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) и ARS Core Equity Portfolio ETF (ACEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVIE показывает доходность 18.60%, что значительно ниже, чем у ACEP с доходностью 24.65%.

AVIE

1 день: 0.15%

1 месяц: 2.83%

6 месяцев: 8.83%

С начала года: 18.60%

1 год: 31.26%

3 года*: 12.78%

5 лет*: —

10 лет*: —

Всё время*: 14.48%

ACEP

1 день: 0.02%

1 месяц: 2.51%

6 месяцев: 15.44%

С начала года: 24.65%

1 год: —

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

Всё время*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

Позиция	Avg. Volume Value (2W)	Avg. Volume Value (1M)	Avg. Volume Value (3M)
ACEP ARS Core Equity Portfolio ETF	$36.53K	$36.84K	$48.24K
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF	$105.07K	$109.47K	$101.49K

Сравнение доходности по годам AVIE и ACEP

	2026 (YTD)	2025
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF	18.60%	3.11%
ACEP ARS Core Equity Portfolio ETF	24.65%	8.00%

Correlation

The correlation between AVIE and ACEP is 0.23, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

	Корреляция
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г.	0.23

Сравнение распределения секторов AVIE и ACEP

Секторы

AVIE

ACEP

Здравоохранение

29.6%

8.2%

Энергетика

26.5%

12.5%

Потребительский защитный сектор

16.9%

1.9%

Финансовые услуги

15.7%

14.4%

Сырьевые материалы

9.0%

11.1%

Промышленность

1.7%

12.1%

Недвижимость

0.5%

1.6%

Потребительский циклический сектор

0.1%

2.8%

Технологии

0.1%

34.3%

Коммунальные услуги

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Avantis Inflation Focused Equity ETF

Название символа

ARS Core Equity Portfolio ETF

Часто сравнивают с AVIE:

AVIE с DIPSX AVIE с INFL AVIE с DBMF AVIE с VTV AVIE с BSJO AVIE с TIP AVIE с DFCF

Часто сравнивают с ACEP:

ACEP с AFOS ACEP с GXLC ACEP с FNDB ACEP с NRSH ACEP с PSCX ACEP с UJUN ACEP с CNAV

Доходность на риск

AVIE vs. ACEP — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

AVIE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ACEP

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение AVIE c ACEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) и ARS Core Equity Portfolio ETF (ACEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	AVIE	ACEP	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	3.15	—	—
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	4.60	—	—
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.56	—	—
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	6.32	—	—
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	21.54	—	—

AVIE vs. ACEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVIE и ACEP

Максимальная просадка AVIE за все время составила -12.39%, что больше максимальной просадки ACEP в -7.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIE и ACEP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

	AVIE	ACEP	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-12.39%	-7.06%	-5.33%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-4.97%	—	—
Макс. просадка (3 года) Максимальное падение за 3 года	-12.39%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-0.72%	-0.44%	-0.28%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-2.92%	-1.74%	-1.18%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.46%	—	—

Волатильность

Сравнение волатильности AVIE и ACEP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

	AVIE	ACEP	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	2.71%	—	—
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	7.39%	—	—
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	9.98%	16.86%	-6.88%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	12.84%	16.86%	-4.02%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	12.84%	16.86%	-4.02%

Сравнение комиссий AVIE и ACEP

AVIE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ACEP в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVIE и ACEP

Дивидендная доходность AVIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности ACEP в 0.11%

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022
ACEP ARS Core Equity Portfolio ETF	0.11%	0.14%	0.00%	0.00%	0.00%
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF	1.40%	1.75%	1.89%	3.72%	0.39%

Часто задаваемые вопросы

AVIE and ACEP have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AVIE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AVIE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for ACEP.

AVIE has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 0.11% for ACEP.

They also come from different issuers: Avantis and ARS Investment Partners. Their fees differ too: 0.25% for AVIE and 0.45% for ACEP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVIE и ACEP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор

Сравнение AVIE с ACEP

Доходность

Сравнение доходности AVIE и ACEP

Доходность по периодам

AVIE

ACEP

Liquidity Comparison

Сравнение доходности по годам AVIE и ACEP

Correlation

Сравнение распределения секторов AVIE и ACEP

Секторы

AVIE

ACEP

AVIE

ACEP

AVIE

ACEP

AVIE

ACEP

AVIE

ACEP

AVIE

ACEP

AVIE

ACEP

AVIE

ACEP

AVIE

ACEP

AVIE

ACEP

AVIE

ACEP

AVIE

ACEP

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

AVIE vs. ACEP — Ранг доходности на риск

AVIE

ACEP

Сравнение AVIE c ACEP - Риск-скорректированная доходность

AVIE vs. ACEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Просадки

Сравнение просадок AVIE и ACEP

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (3 года)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности AVIE и ACEP

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Сравнение комиссий AVIE и ACEP

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVIE и ACEP

Часто задаваемые вопросы

Can I hold both AVIE and ACEP in my portfolio?

Which ETF is better, AVIE or ACEP?

Which ETF is cheaper, AVIE or ACEP?

Which ETF pays a higher dividend yield, AVIE or ACEP?

What is the main difference between AVIE and ACEP?

Подберите оптимальное распределение для AVIE и ACEP