Сравнение ACEP с AFOS
ACEP (ARS Core Equity Portfolio ETF) and AFOS (ARS Focused Opportunities Strategy ETF) are both Large Cap Blend Equities funds from ARS Investment Partners. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.45% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ACEP и AFOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACEP показывает доходность 21.62%, что значительно ниже, чем у AFOS с доходностью 31.60%.
ACEP
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- 1.11%
- С начала года
- 21.62%
- 6 месяцев
- 20.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AFOS
- 1 день
- -3.79%
- 1 месяц
- 4.43%
- С начала года
- 31.60%
- 6 месяцев
- 30.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ACEP и AFOS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ACEP ARS Core Equity Portfolio ETF | 21.62% | 8.00% |
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 31.60% | 10.41% |
Correlation
The correlation between ACEP and AFOS is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение ACEP c AFOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARS Core Equity Portfolio ETF (ACEP) и ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACEP и AFOS
Максимальная просадка ACEP за все время составила -7.06%, что меньше максимальной просадки AFOS в -11.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACEP и AFOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACEP | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.06% | -11.52% | +4.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.87% | -3.79% | +0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.49% | -1.42% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACEP и AFOS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACEP | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.81% | 21.52% | -3.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.81% | 21.52% | -3.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.81% | 21.52% | -3.71% |
Сравнение комиссий ACEP и AFOS
И ACEP, и AFOS имеют комиссию равную 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACEP и AFOS
Дивидендная доходность ACEP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности AFOS в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ACEP ARS Core Equity Portfolio ETF | 0.11% | 0.14% |
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 0.23% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
ACEP and AFOS have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.45% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ACEP and AFOS have the same expense ratio: 0.45% per year.
AFOS has the higher dividend yield at 0.23%, compared with 0.11% for ACEP.
Подберите оптимальное распределение для ACEP и AFOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор