Сравнение AVGW с KHPI
AVGW (Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF) and KHPI (Kensington Hedged Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVGW charges 0.99%/yr vs 0.96%/yr for KHPI.
Доходность
Сравнение доходности AVGW и KHPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVGW показывает доходность 22.93%, что значительно выше, чем у KHPI с доходностью 5.45%.
AVGW
- 1 день
- -14.53%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- 22.93%
- 6 месяцев
- 9.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KHPI
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- 5.45%
- 6 месяцев
- 4.74%
- 1 год
- 15.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVGW и KHPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVGW Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF | 22.93% | 20.91% |
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | 5.45% | 4.49% |
Correlation
The correlation between AVGW and KHPI is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGW vs. KHPI — Ранг доходности на риск
AVGW
KHPI
Сравнение AVGW c KHPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF (AVGW) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVGW | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 1.28 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок AVGW и KHPI
Максимальная просадка AVGW за все время составила -34.65%, что больше максимальной просадки KHPI в -10.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGW и KHPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGW | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.65% | -10.58% | -24.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.71% | -0.50% | -15.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.21% | -1.23% | -10.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.39% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGW и KHPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGW | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.20% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.49% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.87% | 7.24% | +48.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.87% | 9.61% | +46.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.87% | 9.61% | +46.26% |
Сравнение комиссий AVGW и KHPI
AVGW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии KHPI в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGW и KHPI
Дивидендная доходность AVGW за последние двенадцать месяцев составляет около 52.01%, что больше доходности KHPI в 8.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AVGW Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF | 52.01% | 31.15% | 0.00% |
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | 8.86% | 8.90% | 3.01% |
Часто задаваемые вопросы
AVGW and KHPI have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KHPI is cheaper at 0.96% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KHPI is cheaper with a 0.96% expense ratio, compared with 0.99% for AVGW.
AVGW has the higher dividend yield at 52.01%, compared with 8.86% for KHPI.
They also come from different issuers: Roundhill and Kensington Asset Management. Their fees differ too: 0.99% for AVGW and 0.96% for KHPI.
Подберите оптимальное распределение для AVGW и KHPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор