PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVGW с CDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVGW с CDC

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

AVGW (Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF) and CDC (VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF) are both exchange-traded funds - AVGW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while CDC is a Large Cap Value Equities fund tracking the Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Long/Cash Volatility Weighted Index. AVGW is actively managed, while CDC is passively managed. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. AVGW charges 0.99%/yr vs 0.37%/yr for CDC.

Доходность

Сравнение доходности AVGW и CDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF (AVGW) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVGW показывает доходность 9.42%, что значительно ниже, чем у CDC с доходностью 13.97%.

AVGW

1 день
-3.21%
1 месяц
-10.07%
С начала года
9.42%
6 месяцев
8.18%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CDC

1 день
1.02%
1 месяц
0.81%
С начала года
13.97%
6 месяцев
13.78%
1 год
21.05%
3 года*
12.98%
5 лет*
6.51%
10 лет*
10.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVGW и CDC

2026 (YTD)2025
AVGW
Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF		9.42%20.48%
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF		13.97%1.89%

Correlation

The correlation between AVGW and CDC is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г.

-0.13

Сравнение распределения секторов AVGW и CDC

Секторы
AVGW
CDC

Технологии

31.3%
5.0%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Коммуникационные услуги

-

4.0%

Потребительский циклический сектор

-

7.0%

Потребительский защитный сектор

-

15.1%

Энергетика

-

8.8%

Финансовые услуги

-

24.0%

Здравоохранение

-

6.9%

Промышленность

-

4.4%

Недвижимость

-

0.0%

Коммунальные услуги

-

23.9%

Технологии

AVGW
31.3%
CDC
5.0%

Сырьевые материалы

AVGW

-

CDC
0.0%

Коммуникационные услуги

AVGW

-

CDC
4.0%

Потребительский циклический сектор

AVGW

-

CDC
7.0%

Потребительский защитный сектор

AVGW

-

CDC
15.1%

Энергетика

AVGW

-

CDC
8.8%

Финансовые услуги

AVGW

-

CDC
24.0%

Здравоохранение

AVGW

-

CDC
6.9%

Промышленность

AVGW

-

CDC
4.4%

Недвижимость

AVGW

-

CDC
0.0%

Коммунальные услуги

AVGW

-

CDC
23.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF

VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF

Часто сравнивают с AVGW:
AVGW с AVGOAVGW с NVDWAVGW с GOOWAVGW с AMZWAVGW с AVGXAVGW с PLTWAVGW с AAPW
Часто сравнивают с CDC:
CDC с SCHDCDC с FNDBCDC с VSDACDC с VOOCDC с DIACDC с JEPICDC с JNK

Доходность на риск

AVGW vs. CDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVGW

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CDC
Ранг доходности на риск CDC: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDC: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDC: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDC: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDC: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDC: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVGW c CDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF (AVGW) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVGWCDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.12

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.09

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.36

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.73

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

13.12

—

AVGW vs. CDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVGW и CDC

Максимальная просадка AVGW за все время составила -34.65%, что больше максимальной просадки CDC в -21.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGW и CDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVGWCDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.65%

-21.37%

-13.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.67%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.70%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.37%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.98%

-0.49%

-24.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.73%

-5.09%

-7.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.61%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AVGW и CDC

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVGWCDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.44%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.13%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.31%

9.99%

+47.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.31%

12.52%

+44.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.31%

13.21%

+44.10%

Сравнение комиссий AVGW и CDC

AVGW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии CDC в 0.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGW и CDC

Дивидендная доходность AVGW за последние двенадцать месяцев составляет около 63.11%, что больше доходности CDC в 3.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVGW
Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF		63.11%31.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF		3.14%3.36%3.32%4.24%3.48%2.65%2.48%3.04%3.37%2.81%2.99%3.17%

Часто задаваемые вопросы

AVGW and CDC have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CDC is cheaper at 0.37% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CDC is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 0.99% for AVGW.

AVGW has the higher dividend yield at 63.11%, compared with 3.14% for CDC.

AVGW is categorized as Derivative Income, while CDC is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Roundhill and Crestview. Their fees differ too: 0.99% for AVGW and 0.37% for CDC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVGW и CDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор