PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATVPX с ALMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ATVPX с ALMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger 35 Fund (ATVPX) и Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX).

ATVPX управляется Alger. Фонд был запущен 29 мар. 2018 г.. ALMAX управляется Alger. Фонд был запущен 8 мая 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности ATVPX и ALMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger 35 Fund (ATVPX) и Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ATVPX и ALMAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ATVPX
Alger 35 Fund		-8.32%32.51%50.84%31.41%-36.36%10.91%68.05%14.00%
ALMAX
Alger Weatherbie Specialized Growth Fund		-11.41%0.50%13.78%11.22%-38.11%5.83%56.85%8.60%

Доходность по периодам

С начала года, ATVPX показывает доходность -8.32%, что значительно выше, чем у ALMAX с доходностью -11.41%.

ATVPX

1 день
4.82%
1 месяц
-3.93%
С начала года
-8.32%
6 месяцев
-10.09%
1 год
41.34%
3 года*
29.72%
5 лет*
10.30%
10 лет*
—

ALMAX

1 день
4.31%
1 месяц
-8.25%
С начала года
-11.41%
6 месяцев
-8.86%
1 год
4.57%
3 года*
3.01%
5 лет*
-6.60%
10 лет*
7.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger 35 Fund

Alger Weatherbie Specialized Growth Fund

Часто сравнивают с ATVPX:
ATVPX с AAGOXATVPX с PRWAXATVPX с ATFVATVPX с BIAFXATVPX с ELFNXATVPX с ACFOXATVPX с ALAFX
Часто сравнивают с ALMAX:
ALMAX с ALTFXALMAX с FXAIXALMAX с SPYALMAX с ALGRXALMAX с IETCALMAX с ACAYXALMAX с NCLEX

Сравнение комиссий ATVPX и ALMAX

ATVPX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии ALMAX в 1.20%.

ALMAX
Alger Weatherbie Specialized Growth Fund
ATVPX
Alger 35 Fund

Доходность на риск

ATVPX vs. ALMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATVPX
Ранг доходности на риск ATVPX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATVPX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATVPX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATVPX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATVPX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATVPX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
ALMAX
Ранг доходности на риск ALMAX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALMAX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALMAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALMAX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALMAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALMAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATVPX c ALMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger 35 Fund (ATVPX) и Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ATVPXALMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

0.20

+1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

0.47

+1.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.06

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.51

0.22

+2.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.58

0.75

+7.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ATVPX vs. ALMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATVPX на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа ALMAX равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATVPX и ALMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATVPXALMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

0.20

+1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

-0.23

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.30

+0.28

Корреляция

Корреляция между ATVPX и ALMAX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATVPX и ALMAX

Дивидендная доходность ATVPX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.18%, тогда как ALMAX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATVPX
Alger 35 Fund		23.18%21.25%0.00%0.00%0.02%36.00%17.24%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%
ALMAX
Alger Weatherbie Specialized Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%24.48%4.64%4.00%9.86%0.00%12.44%55.85%

Просадки

Сравнение просадок ATVPX и ALMAX

Максимальная просадка ATVPX за все время составила -53.35%, что меньше максимальной просадки ALMAX в -60.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATVPX и ALMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ATVPXALMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.35%

-60.51%

+7.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.74%

-20.91%

+4.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.35%

-53.89%

+0.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-53.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.73%

-42.48%

+29.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.37%

-17.19%

-1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.89%

6.11%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности ATVPX и ALMAX

Alger 35 Fund (ATVPX) имеет более высокую волатильность в 9.64% по сравнению с Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) с волатильностью 8.82%. Это указывает на то, что ATVPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ATVPXALMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.64%

8.82%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.71%

15.78%

+1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.36%

24.60%

+2.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.48%

29.11%

+4.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.96%

27.12%

+4.84%