Сравнение ATFV с PCLG
ATFV (Alger 35 ETF) and PCLG (Polen Focus Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. ATFV is passively managed, while PCLG is actively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ATFV charges 0.55%/yr vs 0.49%/yr for PCLG.
Доходность
Сравнение доходности ATFV и PCLG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATFV показывает доходность 16.46%, что значительно выше, чем у PCLG с доходностью -6.70%.
ATFV
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- 8.35%
- С начала года
- 16.46%
- 6 месяцев
- 16.04%
- 1 год
- 48.62%
- 3 года*
- 39.26%
- 5 лет*
- 15.56%
- 10 лет*
- —
PCLG
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- 2.51%
- С начала года
- -6.70%
- 6 месяцев
- -7.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ATFV и PCLG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ATFV Alger 35 ETF | 16.46% | -1.62% |
PCLG Polen Focus Growth ETF | -6.70% | -1.09% |
Correlation
The correlation between ATFV and PCLG is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATFV vs. PCLG — Ранг доходности на риск
ATFV
PCLG
Сравнение ATFV c PCLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger 35 ETF (ATFV) и Polen Focus Growth ETF (PCLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ATFV | PCLG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.15 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ATFV | PCLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | -0.64 | +1.23 |
Просадки
Сравнение просадок ATFV и PCLG
Максимальная просадка ATFV за все время составила -45.34%, что больше максимальной просадки PCLG в -23.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATFV и PCLG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATFV | PCLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.34% | -23.78% | -21.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.29% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.01% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.72% | -10.80% | +8.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.81% | -9.68% | -8.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.33% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ATFV и PCLG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATFV | PCLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.65% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.34% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.00% | 17.74% | +5.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.62% | 17.74% | +8.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.55% | 17.74% | +8.81% |
Сравнение комиссий ATFV и PCLG
ATFV берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии PCLG в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATFV и PCLG
Дивидендная доходность ATFV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что больше доходности PCLG в 0.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ATFV Alger 35 ETF | 0.17% | 0.20% | 0.16% | 0.01% | 0.06% |
PCLG Polen Focus Growth ETF | 0.04% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ATFV and PCLG have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PCLG is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PCLG is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.55% for ATFV.
ATFV has the higher dividend yield at 0.17%, compared with 0.04% for PCLG.
They also come from different issuers: Alger Group Holdings LLC and Polen. Their fees differ too: 0.55% for ATFV and 0.49% for PCLG.
Подберите оптимальное распределение для ATFV и PCLG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор