PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASST с SMFG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ASST с SMFG

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

ASST (Asset Entities Inc. Class B Common Stock) and SMFG (Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.) are both stocks. ASST operates in Internet Content & Information (Communication Services), while SMFG operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 3 years, ASST returned -59.43%/yr vs 44.31%/yr for SMFG. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ASST и SMFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Asset Entities Inc. Class B Common Stock (ASST) и Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASST показывает доходность -21.27%, что значительно ниже, чем у SMFG с доходностью 22.66%.

ASST

1 день
2.47%
1 месяц
-34.24%
С начала года
-21.27%
6 месяцев
-24.88%
1 год
-85.14%
3 года*
-59.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

SMFG

1 день
-0.50%
1 месяц
7.92%
С начала года
22.66%
6 месяцев
21.15%
1 год
58.82%
3 года*
44.31%
5 лет*
31.63%
10 лет*
19.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASST и SMFG

2026 (YTD)202520242023
ASST
Asset Entities Inc. Class B Common Stock		-21.27%50.46%-84.65%-89.13%
SMFG
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.		22.66%38.01%54.90%16.21%

Correlation

The correlation between ASST and SMFG is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2023 г.

0.06

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASST:

$716.14M

SMFG:

$149.44B

EPS

ASST:

-$19.16

SMFG:

¥539.55

Коэффициент P/S

ASST:

72.97

SMFG:

1.16

Общая выручка (12 мес.)

ASST:

$5.73M

SMFG:

¥15.42T

Валовая прибыль (12 мес.)

ASST:

-$7.43M

SMFG:

¥8.35T

EBITDA (12 мес.)

ASST:

-$304.63M

SMFG:

¥3.54T

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Asset Entities Inc. Class B Common Stock

Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.

Часто сравнивают с ASST:
ASST с MSTRASST с BTC-USDASST с MSTYASST с NVDAASST с ^GSPCASST с BKYIASST с IREN
Часто сравнивают с SMFG:
SMFG с MUFGSMFG с MFGSMFG с BAJAJHLDNG.NSSMFG с TXTSMFG с BTO.TOSMFG с TVSMOTOR.NSSMFG с XLF

Доходность на риск

ASST vs. SMFG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASST
Ранг доходности на риск ASST: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASST: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASST: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASST: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASST: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASST: 2121
Ранг коэф-та Мартина
SMFG
Ранг доходности на риск SMFG: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMFG: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMFG: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMFG: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMFG: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMFG: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASST c SMFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Asset Entities Inc. Class B Common Stock (ASST) и Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ASSTSMFGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.52
2.07

-2.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.67
2.81

-3.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.34

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

2.94

-3.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.06

8.30

-9.36

ASST vs. SMFG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASST на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа SMFG равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASST и SMFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ASST и SMFG

Максимальная просадка ASST за все время составила -98.78%, что больше максимальной просадки SMFG в -77.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASST и SMFG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASSTSMFGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.78%

-77.26%

-21.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-95.98%

-20.12%

-75.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.25%

-25.67%

-71.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.88%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.02%

-6.02%

-92.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.48%

-47.94%

-42.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

80.34%

7.10%

+73.24%

Волатильность

Сравнение волатильности ASST и SMFG

Asset Entities Inc. Class B Common Stock (ASST) имеет более высокую волатильность в 25.82% по сравнению с Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG) с волатильностью 8.67%. Это указывает на то, что ASST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASSTSMFGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.82%

8.67%

+17.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

81.19%

21.83%

+59.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

162.89%

28.63%

+134.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

320.82%

28.86%

+291.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

320.82%

26.81%

+294.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASST и SMFG

ASST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMFG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASST
Asset Entities Inc. Class B Common Stock		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMFG
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.		1.26%2.84%2.82%3.67%2.12%0.00%5.97%4.61%4.80%3.17%3.63%3.32%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASST и SMFG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Asset Entities Inc. Class B Common Stock и Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00T4.00T6.00T8.00TJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
2.76M
2.51T
(ASST) Общая выручка
(SMFG) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ASST значения в USD, SMFG значения в JPY

Часто задаваемые вопросы

ASST and SMFG have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASST has higher volatility (25.82%) compared to SMFG (8.67%). In terms of maximum drawdown, ASST dropped -98.78% vs SMFG's -77.26%.

SMFG currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASST и SMFG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор