Сравнение ASCE с IWC
ASCE (Allspring SMID Core ETF) and IWC (iShares Micro-Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. ASCE is actively managed, while IWC is passively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ASCE charges 0.38%/yr vs 0.60%/yr for IWC.
Доходность
Сравнение доходности ASCE и IWC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASCE показывает доходность 28.36%, что значительно выше, чем у IWC с доходностью 22.38%.
ASCE
- 1 день
- -2.21%
- 1 месяц
- 6.39%
- С начала года
- 28.36%
- 6 месяцев
- 23.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWC
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 3.18%
- С начала года
- 22.38%
- 6 месяцев
- 19.49%
- 1 год
- 56.41%
- 3 года*
- 22.77%
- 5 лет*
- 5.48%
- 10 лет*
- 11.98%
Сравнение доходности по годам ASCE и IWC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ASCE Allspring SMID Core ETF | 28.36% | 8.46% |
IWC iShares Micro-Cap ETF | 22.38% | 20.90% |
Correlation
The correlation between ASCE and IWC is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASCE vs. IWC — Ранг доходности на риск
ASCE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IWC
Сравнение ASCE c IWC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring SMID Core ETF (ASCE) и iShares Micro-Cap ETF (IWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASCE | IWC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.56 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.85 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASCE и IWC
Максимальная просадка ASCE за все время составила -9.22%, что меньше максимальной просадки IWC в -64.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASCE и IWC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASCE | IWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.22% | -64.61% | +55.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.43% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.21% | -0.79% | -1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.02% | -15.24% | +13.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.81% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ASCE и IWC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASCE | IWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.17% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.77% | 24.36% | -4.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.77% | 24.58% | -4.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.77% | 24.50% | -4.73% |
Сравнение комиссий ASCE и IWC
ASCE берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии IWC в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASCE и IWC
Дивидендная доходность ASCE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности IWC в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASCE Allspring SMID Core ETF | 0.17% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWC iShares Micro-Cap ETF | 0.98% | 1.10% | 1.06% | 1.17% | 1.18% | 0.78% | 0.98% | 1.19% | 1.01% | 1.09% | 1.16% | 1.49% |
Часто задаваемые вопросы
ASCE and IWC have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ASCE is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ASCE is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.60% for IWC.
IWC has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.17% for ASCE.
They also come from different issuers: Allspring and iShares. Their fees differ too: 0.38% for ASCE and 0.60% for IWC.
Подберите оптимальное распределение для ASCE и IWC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор