Сравнение ASCE с ISMD
ASCE (Allspring SMID Core ETF) and ISMD (Inspire Small/Mid Cap Impact ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. ASCE is actively managed, while ISMD is passively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. ASCE charges 0.38%/yr vs 0.57%/yr for ISMD.
Доходность
Сравнение доходности ASCE и ISMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ASCE показывает доходность 22.25%, а ISMD немного ниже – 21.54%.
ASCE
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 5.38%
- С начала года
- 22.25%
- 6 месяцев
- 21.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISMD
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- 5.36%
- С начала года
- 21.54%
- 6 месяцев
- 20.97%
- 1 год
- 36.88%
- 3 года*
- 16.11%
- 5 лет*
- 7.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASCE и ISMD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ASCE Allspring SMID Core ETF | 22.25% | 8.61% |
ISMD Inspire Small/Mid Cap Impact ETF | 21.54% | 5.50% |
Correlation
The correlation between ASCE and ISMD is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASCE vs. ISMD — Ранг доходности на риск
ASCE
ISMD
Сравнение ASCE c ISMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring SMID Core ETF (ASCE) и Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASCE | ISMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.01 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.92 | 0.40 | +1.52 |
Просадки
Сравнение просадок ASCE и ISMD
Максимальная просадка ASCE за все время составила -9.22%, что меньше максимальной просадки ISMD в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASCE и ISMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASCE | ISMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.22% | -44.60% | +35.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.64% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.64% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -1.62% | +1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.10% | -8.17% | +6.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ASCE и ISMD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASCE | ISMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.95% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.52% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.25% | 18.56% | +0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.25% | 20.87% | -1.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.25% | 23.74% | -4.49% |
Сравнение комиссий ASCE и ISMD
ASCE берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии ISMD в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASCE и ISMD
Дивидендная доходность ASCE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности ISMD в 0.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASCE Allspring SMID Core ETF | 0.18% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISMD Inspire Small/Mid Cap Impact ETF | 0.95% | 1.21% | 1.24% | 1.17% | 1.28% | 9.35% | 0.99% | 0.88% | 1.35% | 2.02% |
Часто задаваемые вопросы
ASCE and ISMD have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ASCE is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ASCE is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.57% for ISMD.
ISMD has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.18% for ASCE.
They also come from different issuers: Allspring and Inspire. Their fees differ too: 0.38% for ASCE and 0.57% for ISMD.
Подберите оптимальное распределение для ASCE и ISMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор