Сравнение ARWG с IQM
ARWG (Archer Growth ETF) and IQM (Franklin Intelligent Machines ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARWG charges 0.85%/yr vs 0.50%/yr for IQM.
Доходность
Сравнение доходности ARWG и IQM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARWG показывает доходность 6.92%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 38.49%.
ARWG
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 4.29%
- С начала года
- 6.92%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IQM
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 9.28%
- С начала года
- 38.49%
- 6 месяцев
- 34.62%
- 1 год
- 72.20%
- 3 года*
- 37.11%
- 5 лет*
- 21.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARWG и IQM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARWG Archer Growth ETF | 6.92% | -0.57% |
IQM Franklin Intelligent Machines ETF | 38.49% | -0.79% |
Correlation
The correlation between ARWG and IQM is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARWG vs. IQM — Ранг доходности на риск
ARWG
IQM
Сравнение ARWG c IQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer Growth ETF (ARWG) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARWG | IQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.57 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.95 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок ARWG и IQM
Максимальная просадка ARWG за все время составила -12.79%, что меньше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARWG и IQM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARWG | IQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.79% | -44.91% | +32.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.71% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -1.57% | +1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.39% | -12.24% | +8.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.49% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARWG и IQM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARWG | IQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.93% | 28.28% | -7.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.93% | 28.90% | -7.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.93% | 30.71% | -9.78% |
Сравнение комиссий ARWG и IQM
ARWG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IQM в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARWG и IQM
Дивидендная доходность ARWG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARWG Archer Growth ETF | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IQM Franklin Intelligent Machines ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
ARWG and IQM have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IQM is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IQM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for ARWG.
ARWG has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.00% for IQM.
They also come from different issuers: Archer Funds and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.85% for ARWG and 0.50% for IQM.
Подберите оптимальное распределение для ARWG и IQM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор