Сравнение ARWG с BBUS
ARWG (Archer Growth ETF) and BBUS (JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - ARWG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Archer Funds, while BBUS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Target Market Exposure Index. ARWG is actively managed, while BBUS is passively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARWG charges 0.85%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.
Доходность
Сравнение доходности ARWG и BBUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARWG показывает доходность 6.98%, что значительно ниже, чем у BBUS с доходностью 7.66%.
ARWG
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- 4.25%
- С начала года
- 6.98%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBUS
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- 7.66%
- 6 месяцев
- 6.35%
- 1 год
- 21.50%
- 3 года*
- 20.89%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARWG и BBUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARWG Archer Growth ETF | 6.98% | -0.95% |
BBUS JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF | 7.66% | -0.84% |
Correlation
The correlation between ARWG and BBUS is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARWG vs. BBUS — Ранг доходности на риск
ARWG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BBUS
Сравнение ARWG c BBUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer Growth ETF (ARWG) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARWG | BBUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.34 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.25 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARWG и BBUS
Максимальная просадка ARWG за все время составила -12.79%, что меньше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARWG и BBUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARWG | BBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.79% | -35.35% | +22.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.21% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | -3.39% | +2.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.33% | -5.43% | +2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARWG и BBUS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARWG | BBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.84% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.86% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.95% | 12.48% | +10.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.95% | 17.13% | +5.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.95% | 19.58% | +3.37% |
Сравнение комиссий ARWG и BBUS
ARWG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARWG и BBUS
Дивидендная доходность ARWG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности BBUS в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARWG Archer Growth ETF | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BBUS JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF | 1.03% | 1.07% | 1.21% | 1.38% | 1.57% | 1.11% | 1.43% | 1.37% |
Часто задаваемые вопросы
ARWG and BBUS have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.85% for ARWG.
BBUS has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.13% for ARWG.
ARWG is categorized as Large Cap Growth Equities, while BBUS is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Archer Funds and JPMorgan. Their fees differ too: 0.85% for ARWG and 0.02% for BBUS.
Подберите оптимальное распределение для ARWG и BBUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор