PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ARTY с AIPO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARTY с AIPO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ARTY (iShares Future AI & Tech ETF) and AIPO (Defiance AI & Power Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - ARTY is a Technology Equities fund tracking the Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index (Net), while AIPO is a Building & Construction fund tracking the MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. ARTY charges 0.47%/yr vs 0.69%/yr for AIPO.

Доходность

Сравнение доходности ARTY и AIPO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) и Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARTY показывает доходность 37.17%, что значительно выше, чем у AIPO с доходностью 32.32%.

ARTY

1 день
-3.96%
1 месяц
-12.00%
6 месяцев
29.64%
С начала года
37.17%
1 год
57.99%
3 года*
24.09%
5 лет*
10.07%
10 лет*
—

AIPO

1 день
-4.06%
1 месяц
-9.52%
6 месяцев
21.25%
С начала года
32.32%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARTY и AIPO

2026 (YTD)2025
ARTY
iShares Future AI & Tech ETF		37.17%13.05%
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		32.32%9.46%

Correlation

The correlation between ARTY and AIPO is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г.

0.83

Сравнение распределения секторов ARTY и AIPO

Секторы
ARTY
AIPO

Технологии

89.8%
15.0%

Промышленность

4.3%
47.5%

Коммуникационные услуги

3.1%
0.5%

Коммунальные услуги

1.3%
25.3%

Недвижимость

1.0%
0.9%

Финансовые услуги

0.7%
2.9%

Здравоохранение

0.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

7.4%

Технологии

ARTY
89.8%
AIPO
15.0%

Промышленность

ARTY
4.3%
AIPO
47.5%

Коммуникационные услуги

ARTY
3.1%
AIPO
0.5%

Коммунальные услуги

ARTY
1.3%
AIPO
25.3%

Недвижимость

ARTY
1.0%
AIPO
0.9%

Финансовые услуги

ARTY
0.7%
AIPO
2.9%

Здравоохранение

ARTY
0.5%
AIPO

-

Сырьевые материалы

ARTY

-

AIPO

-

Потребительский циклический сектор

ARTY

-

AIPO

-

Потребительский защитный сектор

ARTY

-

AIPO

-

Энергетика

ARTY

-

AIPO
7.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Future AI & Tech ETF

Defiance AI & Power Infrastructure ETF

Часто сравнивают с ARTY:
ARTY с BOTZARTY с QQQARTY с ARKQARTY с AIQARTY с SPYARTY с BAIARTY с IETC
Часто сравнивают с AIPO:
AIPO с DTCRAIPO с TCAIAIPO с VOLTAIPO с POWRAIPO с AISAIPO с IVESAIPO с IVEP

Доходность на риск

ARTY vs. AIPO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTY
Ранг доходности на риск ARTY: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTY: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTY: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTY: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTY: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTY: 6464
Ранг коэф-та Мартина
AIPO

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTY c AIPO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) и Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARTYAIPODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.06

—

—

ARTY vs. AIPO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARTY и AIPO

Максимальная просадка ARTY за все время составила -54.50%, что больше максимальной просадки AIPO в -17.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTY и AIPO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARTYAIPOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.50%

-17.31%

-37.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.81%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.44%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.16%

-15.82%

-2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.69%

-4.77%

-14.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.42%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности ARTY и AIPO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARTYAIPOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.31%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.53%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.60%

36.08%

-0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.90%

36.08%

-6.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.43%

36.08%

-7.65%

Сравнение комиссий ARTY и AIPO

ARTY берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии AIPO в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTY и AIPO

Дивидендная доходность ARTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что больше доходности AIPO в 0.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		0.01%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARTY
iShares Future AI & Tech ETF		0.07%0.00%0.50%0.88%0.75%2.41%0.53%0.69%0.34%

Часто задаваемые вопросы

ARTY and AIPO have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ARTY is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ARTY is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.69% for AIPO.

ARTY has the higher dividend yield at 0.07%, compared with 0.01% for AIPO.

ARTY is categorized as Technology Equities, while AIPO is Building & Construction. ARTY tracks Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index (Net), while AIPO tracks MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index. They also come from different issuers: iShares and Defiance. Their fees differ too: 0.47% for ARTY and 0.69% for AIPO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARTY и AIPO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор