Сравнение ARKX с WAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) и U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF (WAR).
ARKX и WAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARKX - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 30 мар. 2021 г.. WAR - это активно управляемый фонд от US Global. Фонд был запущен 30 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности ARKX и WAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARKX и WAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ARKX ARK Space Exploration & Innovation ETF | 3.21% | 48.46% | -0.86% |
WAR U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF | 5.54% | 31.17% | -0.16% |
Доходность по периодам
С начала года, ARKX показывает доходность 3.21%, что значительно ниже, чем у WAR с доходностью 5.54%.
ARKX
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -7.49%
- С начала года
- 3.21%
- 6 месяцев
- 3.53%
- 1 год
- 68.32%
- 3 года*
- 28.79%
- 5 лет*
- 7.42%
- 10 лет*
- —
WAR
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- 5.54%
- 6 месяцев
- 3.65%
- 1 год
- 39.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARKX и WAR
ARKX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии WAR в 0.60%.
Доходность на риск
ARKX vs. WAR — Ранг доходности на риск
ARKX
WAR
Сравнение ARKX c WAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) и U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF (WAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARKX | WAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.98 | 1.46 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.60 | 1.99 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.27 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.36 | 2.84 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.46 | 9.48 | -0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARKX | WAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 1.46 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 1.12 | -0.82 |
Корреляция
Корреляция между ARKX и WAR составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKX и WAR
ARKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WAR за последние двенадцать месяцев составляет около 12.12%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
ARKX ARK Space Exploration & Innovation ETF | 0.00% | 0.00% |
WAR U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF | 12.12% | 12.79% |
Просадки
Сравнение просадок ARKX и WAR
Максимальная просадка ARKX за все время составила -43.61%, что больше максимальной просадки WAR в -19.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKX и WAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARKX | WAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.61% | -19.13% | -24.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.42% | -14.06% | -6.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.96% | -6.88% | -8.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.49% | -4.08% | -16.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.25% | 4.21% | +3.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKX и WAR
Текущая волатильность для ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) составляет 11.25%, в то время как у U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF (WAR) волатильность равна 12.46%. Это указывает на то, что ARKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARKX | WAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.25% | 12.46% | -1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.62% | 20.78% | +4.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.73% | 27.33% | +7.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.20% | 26.52% | +0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.20% | 26.52% | +0.68% |