PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKVX с FSPTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARKVX с FSPTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Venture Fund (ARKVX) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX).

ARKVX - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 23 сент. 2022 г.. FSPTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 июл. 1981 г..

Доходность

Сравнение доходности ARKVX и FSPTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Venture Fund (ARKVX) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARKVX и FSPTX

2026 (YTD)2025202420232022
ARKVX
ARK Venture Fund		6.04%55.68%6.69%61.25%-6.24%
FSPTX
Fidelity Select Technology Portfolio		-4.01%23.37%41.76%59.83%1.19%

Доходность по периодам

С начала года, ARKVX показывает доходность 6.04%, что значительно выше, чем у FSPTX с доходностью -4.01%.

ARKVX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.06%
С начала года
6.04%
6 месяцев
16.63%
1 год
66.44%
3 года*
35.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

FSPTX

1 день
4.99%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-4.01%
6 месяцев
-3.00%
1 год
36.58%
3 года*
28.77%
5 лет*
14.60%
10 лет*
22.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Venture Fund

Fidelity Select Technology Portfolio

Часто сравнивают с ARKVX:
ARKVX с ARKKARKVX с VOOARKVX с ARKWARKVX с SPYARKVX с VTIARKVX с SCHGARKVX с QQQ
Часто сравнивают с FSPTX:
FSPTX с FSELXFSPTX с FTECFSPTX с qqqFSPTX с FXAIXFSPTX с FSCSXFSPTX с XLKFSPTX с PRSCX

Сравнение комиссий ARKVX и FSPTX

ARKVX берет комиссию в 2.90%, что несколько больше комиссии FSPTX в 0.67%.

ARKVX
ARK Venture Fund
FSPTX
Fidelity Select Technology Portfolio

Доходность на риск

ARKVX vs. FSPTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKVX
Ранг доходности на риск ARKVX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKVX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKVX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKVX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKVX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKVX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
FSPTX
Ранг доходности на риск FSPTX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPTX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPTX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPTX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPTX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPTX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKVX c FSPTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Venture Fund (ARKVX) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARKVXFSPTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.80

1.30

+2.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

9.85

1.94

+7.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.26

1.27

+0.98

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.62

2.43

+5.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

26.67

8.36

+18.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKVX vs. FSPTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKVX на текущий момент составляет 3.80, что выше коэффициента Шарпа FSPTX равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKVX и FSPTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARKVXFSPTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.80

1.30

+2.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.82

0.53

+1.29

Корреляция

Корреляция между ARKVX и FSPTX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKVX и FSPTX

ARKVX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSPTX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.44%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKVX
ARK Venture Fund		0.00%0.00%0.32%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSPTX
Fidelity Select Technology Portfolio		9.44%9.06%9.42%0.01%3.95%11.62%18.86%1.86%23.77%8.32%1.54%4.19%

Просадки

Сравнение просадок ARKVX и FSPTX

Максимальная просадка ARKVX за все время составила -19.10%, что меньше максимальной просадки FSPTX в -84.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKVX и FSPTX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARKVXFSPTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.10%

-84.37%

+65.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.14%

-15.49%

+7.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.16%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.06%

-9.41%

+7.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.37%

-27.13%

+22.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

4.51%

-2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKVX и FSPTX

Текущая волатильность для ARK Venture Fund (ARKVX) составляет 2.04%, в то время как у Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) волатильность равна 8.46%. Это указывает на то, что ARKVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARKVXFSPTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.04%

8.46%

-6.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.49%

17.22%

-3.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.40%

29.39%

-10.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

27.27%

-8.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.96%

25.85%

-6.89%