Сравнение ARIIX с APGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Global Real Estate Investment Fund II (ARIIX) и AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX).
ARIIX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 8 дек. 1997 г.. APGAX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 1 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности ARIIX и APGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARIIX и APGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARIIX AB Global Real Estate Investment Fund II | -0.74% | 10.49% | 2.89% | 12.50% | -25.35% | 26.57% | -4.62% | 23.44% | -4.31% | 14.43% |
APGAX AB Large Cap Growth Fund Class A | -9.74% | 12.96% | 25.09% | 34.66% | -28.96% | 28.60% | 34.05% | 33.77% | 1.97% | 31.36% |
Доходность по периодам
С начала года, ARIIX показывает доходность -0.74%, что значительно выше, чем у APGAX с доходностью -9.74%. За последние 10 лет акции ARIIX уступали акциям APGAX по среднегодовой доходности: 4.34% против 14.55% соответственно.
ARIIX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -10.68%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- -0.65%
- 1 год
- 7.61%
- 3 года*
- 7.30%
- 5 лет*
- 2.60%
- 10 лет*
- 4.34%
APGAX
- 1 день
- 3.56%
- 1 месяц
- -6.63%
- С начала года
- -9.74%
- 6 месяцев
- -9.77%
- 1 год
- 10.66%
- 3 года*
- 15.44%
- 5 лет*
- 8.86%
- 10 лет*
- 14.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARIIX и APGAX
ARIIX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии APGAX в 0.84%.
Доходность на риск
ARIIX vs. APGAX — Ранг доходности на риск
ARIIX
APGAX
Сравнение ARIIX c APGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Global Real Estate Investment Fund II (ARIIX) и AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARIIX | APGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 0.56 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 0.97 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.13 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 0.75 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.92 | 2.86 | +0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARIIX | APGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 0.56 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.44 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.74 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.51 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между ARIIX и APGAX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARIIX и APGAX
Дивидендная доходность ARIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что меньше доходности APGAX в 12.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARIIX AB Global Real Estate Investment Fund II | 3.71% | 3.77% | 2.99% | 3.34% | 5.98% | 4.38% | 1.54% | 8.58% | 4.72% | 5.59% | 5.20% | 3.45% |
APGAX AB Large Cap Growth Fund Class A | 12.53% | 11.31% | 7.44% | 1.75% | 0.97% | 8.04% | 2.87% | 3.66% | 9.96% | 4.09% | 2.74% | 9.23% |
Просадки
Сравнение просадок ARIIX и APGAX
Максимальная просадка ARIIX за все время составила -70.35%, примерно равная максимальной просадке APGAX в -67.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARIIX и APGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARIIX | APGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.35% | -67.19% | -3.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.76% | -15.33% | +4.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.83% | -34.04% | +0.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.30% | -34.04% | -8.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.68% | -12.32% | +1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.84% | -19.51% | +6.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 4.01% | -1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARIIX и APGAX
Текущая волатильность для AB Global Real Estate Investment Fund II (ARIIX) составляет 4.32%, в то время как у AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что ARIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARIIX | APGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.32% | 6.50% | -2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.19% | 11.37% | -3.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.18% | 20.19% | -6.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.24% | 20.18% | -3.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.59% | 19.63% | -2.04% |