Сравнение ARIIX с FESIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Global Real Estate Investment Fund II (ARIIX) и Fidelity SAI Real Estate Index Fund (FESIX).

ARIIX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 8 дек. 1997 г.. FESIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности ARIIX и FESIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Global Real Estate Investment Fund II (ARIIX) и Fidelity SAI Real Estate Index Fund (FESIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARIIX и FESIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
ARIIX AB Global Real Estate Investment Fund II	-0.74%	10.49%	2.89%	12.50%	-25.35%	26.57%	-4.62%	23.44%	-4.31%	14.10%
FESIX Fidelity SAI Real Estate Index Fund	-0.59%	3.09%	4.80%	11.83%	-26.47%	40.61%	-11.10%	23.06%	-4.95%	2.81%

Доходность по периодам

С начала года, ARIIX показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у FESIX с доходностью -0.59%.

ARIIX

1 день: 0.10%

1 месяц: -10.68%

С начала года: -0.74%

6 месяцев: -0.65%

1 год: 7.61%

3 года*: 7.30%

5 лет*: 2.60%

10 лет*: 4.34%

FESIX

1 день: 0.40%

1 месяц: -7.72%

С начала года: -0.59%

6 месяцев: -3.03%

1 год: -0.09%

3 года*: 5.62%

5 лет*: 2.63%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

AB Global Real Estate Investment Fund II

Название символа

Fidelity SAI Real Estate Index Fund

Часто сравнивают с ARIIX:

ARIIX с DFITX ARIIX с AIGYX ARIIX с PJEZX ARIIX с SOAAX ARIIX с FRINX ARIIX с VGRNX ARIIX с IRFIX

Часто сравнивают с FESIX:

FESIX с VGSR FESIX с BRIIX FESIX с VGSLX FESIX с BREFX FESIX с FSRNX FESIX с FIKMX FESIX с JERIX

Сравнение комиссий ARIIX и FESIX

ARIIX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии FESIX в 0.07%.

ARIIX

AB Global Real Estate Investment Fund II

FESIX

Fidelity SAI Real Estate Index Fund

Доходность на риск

ARIIX vs. FESIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ARIIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FESIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARIIX c FESIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Global Real Estate Investment Fund II (ARIIX) и Fidelity SAI Real Estate Index Fund (FESIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	ARIIX	FESIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.57	0.05	+0.52
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.86	0.19	+0.67
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.12	1.03	+0.09
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.74	0.04	+0.70
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.92	0.15	+2.76
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARIIX vs. FESIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARIIX на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа FESIX равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARIIX и FESIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	ARIIX	FESIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.57	0.05	+0.52
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.16	0.14	+0.02
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.25	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.33	0.14	+0.18

Корреляция

Корреляция между ARIIX и FESIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARIIX и FESIX

Дивидендная доходность ARIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что больше доходности FESIX в 3.11%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
ARIIX AB Global Real Estate Investment Fund II	3.71%	3.77%	2.99%	3.34%	5.98%	4.38%	1.54%	8.58%	4.72%	5.59%	5.20%	3.45%
FESIX Fidelity SAI Real Estate Index Fund	3.11%	3.09%	52.40%	3.87%	55.39%	5.01%	2.71%	3.78%	3.15%	2.21%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARIIX и FESIX

Максимальная просадка ARIIX за все время составила -70.35%, что больше максимальной просадки FESIX в -44.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARIIX и FESIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	ARIIX	FESIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-70.35%	-44.22%	-26.13%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.76%	-12.48%	+1.72%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-33.83%	-34.51%	+0.68%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-42.30%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-10.68%	-11.69%	+1.01%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-12.84%	-11.53%	-1.31%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.72%	3.20%	-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности ARIIX и FESIX

AB Global Real Estate Investment Fund II (ARIIX) и Fidelity SAI Real Estate Index Fund (FESIX) имеют волатильность 4.32% и 4.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	ARIIX	FESIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.32%	4.26%	+0.06%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.19%	9.16%	-0.97%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	14.18%	16.44%	-2.26%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.24%	18.93%	-2.69%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.59%	21.86%	-4.27%

Сравнение ARIIX с FESIX

Доходность

Сравнение доходности ARIIX и FESIX

Сравнение доходности по годам ARIIX и FESIX

Доходность по периодам

ARIIX

FESIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий ARIIX и FESIX

Доходность на риск

ARIIX vs. FESIX — Ранг доходности на риск

ARIIX

FESIX

Сравнение ARIIX c FESIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

ARIIX vs. FESIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARIIX и FESIX

Просадки

Сравнение просадок ARIIX и FESIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности ARIIX и FESIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)