PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFOCX с ARINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AFOCX с ARINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Archer Focus Fund (AFOCX) и Archer Income Fund (ARINX).

AFOCX управляется Archer. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г.. ARINX управляется Archer. Фонд был запущен 11 мар. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности AFOCX и ARINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Archer Focus Fund (AFOCX) и Archer Income Fund (ARINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFOCX и ARINX

2026 (YTD)202520242023202220212020
AFOCX
Archer Focus Fund		-1.77%0.73%29.35%14.14%-9.32%19.98%10.13%
ARINX
Archer Income Fund		-0.26%4.42%4.90%3.99%-6.84%1.52%4.29%

Доходность по периодам

С начала года, AFOCX показывает доходность -1.77%, что значительно ниже, чем у ARINX с доходностью -0.26%.

AFOCX

1 день
2.85%
1 месяц
-5.60%
С начала года
-1.77%
6 месяцев
-3.30%
1 год
2.74%
3 года*
11.18%
5 лет*
8.34%
10 лет*
—

ARINX

1 день
0.17%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.44%
1 год
3.40%
3 года*
4.36%
5 лет*
1.36%
10 лет*
2.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Archer Focus Fund

Archer Income Fund

Часто сравнивают с AFOCX:
AFOCX с ARDGXAFOCX с ARSKXAFOCX с ARCHXAFOCX с ALSMXAFOCX с VFFSXAFOCX с DHAMXAFOCX с FEQHX
Часто сравнивают с ARINX:
ARINX с BCPIXARINX с AMFIXARINX с HOBIXARINX с GUGAXARINX с NPCTARINX с JAFLXARINX с JCPUX

Сравнение комиссий AFOCX и ARINX

AFOCX берет комиссию в 3.29%, что несколько больше комиссии ARINX в 0.98%.

AFOCX
Archer Focus Fund
ARINX
Archer Income Fund

Доходность на риск

AFOCX vs. ARINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFOCX
Ранг доходности на риск AFOCX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFOCX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFOCX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFOCX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFOCX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFOCX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
ARINX
Ранг доходности на риск ARINX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARINX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARINX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARINX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARINX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARINX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFOCX c ARINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer Focus Fund (AFOCX) и Archer Income Fund (ARINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFOCXARINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.17

1.94

-1.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.37

2.75

-2.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.39

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.33

2.20

-1.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.23

9.50

-8.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFOCX vs. ARINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFOCX на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа ARINX равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFOCX и ARINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFOCXARINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

1.94

-1.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.00

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.00

+0.02

Корреляция

Корреляция между AFOCX и ARINX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFOCX и ARINX

Дивидендная доходность AFOCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности ARINX в 3.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFOCX
Archer Focus Fund		2.68%2.63%22.61%1.65%6.64%9.74%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARINX
Archer Income Fund		3.20%2.72%3.77%3.15%2.72%2.56%2.66%2.69%2.84%2.94%2.84%2.79%

Просадки

Сравнение просадок AFOCX и ARINX

Максимальная просадка AFOCX за все время составила -91.99%, что меньше максимальной просадки ARINX в -97.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFOCX и ARINX.

Загрузка...

Показатели просадок

AFOCXARINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.99%

-97.42%

+5.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.25%

-1.63%

-9.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.99%

-97.42%

+5.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-97.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.77%

-97.30%

+6.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.14%

-9.37%

-11.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

0.38%

+2.62%

Волатильность

Сравнение волатильности AFOCX и ARINX

Archer Focus Fund (AFOCX) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с Archer Income Fund (ARINX) с волатильностью 0.81%. Это указывает на то, что AFOCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AFOCXARINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

0.81%

+4.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.46%

1.18%

+8.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.73%

1.85%

+14.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

570.31%

1,971.76%

-1,401.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

510.61%

1,394.31%

-883.70%