Сравнение APUE с WLTG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ActivePassive U.S. Equity ETF (APUE) и WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG).
APUE и WLTG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APUE - это активно управляемый фонд от ActivePassive. Фонд был запущен 2 мая 2023 г.. WLTG - это активно управляемый фонд от WealthTrust. Фонд был запущен 6 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности APUE и WLTG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APUE и WLTG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
APUE ActivePassive U.S. Equity ETF | -3.14% | 17.49% | 23.89% | 18.42% |
WLTG WealthTrust DBS Long Term Growth ETF | -1.62% | 24.55% | 26.90% | 14.47% |
Доходность по периодам
С начала года, APUE показывает доходность -3.14%, что значительно ниже, чем у WLTG с доходностью -1.62%.
APUE
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- -3.14%
- 6 месяцев
- -0.53%
- 1 год
- 19.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WLTG
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- -1.62%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- 26.65%
- 3 года*
- 20.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APUE и WLTG
APUE берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии WLTG в 0.75%.
Доходность на риск
APUE vs. WLTG — Ранг доходности на риск
APUE
WLTG
Сравнение APUE c WLTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ActivePassive U.S. Equity ETF (APUE) и WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APUE | WLTG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.60 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 2.27 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.32 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 2.79 | -1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.68 | 11.32 | -3.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APUE | WLTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.60 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 0.56 | +0.75 |
Корреляция
Корреляция между APUE и WLTG составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APUE и WLTG
Дивидендная доходность APUE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности WLTG в 4.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
APUE ActivePassive U.S. Equity ETF | 0.86% | 0.83% | 0.79% | 0.41% | 0.00% | 0.00% |
WLTG WealthTrust DBS Long Term Growth ETF | 4.50% | 4.43% | 0.55% | 0.71% | 0.44% | 0.02% |
Просадки
Сравнение просадок APUE и WLTG
Максимальная просадка APUE за все время составила -18.83%, что меньше максимальной просадки WLTG в -25.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APUE и WLTG.
Загрузка...
Показатели просадок
| APUE | WLTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.83% | -25.14% | +6.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.90% | -9.56% | -2.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.57% | -5.89% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.14% | -9.39% | +7.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 2.36% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности APUE и WLTG
ActivePassive U.S. Equity ETF (APUE) и WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG) имеют волатильность 5.42% и 5.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APUE | WLTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 5.70% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.74% | 10.93% | -1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.70% | 16.73% | +0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.82% | 15.25% | -0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.82% | 15.25% | -0.43% |