Сравнение APSTX с GPICX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cavanal Hill Limited Duration Fund (APSTX) и GuidepathConservative Income Fund (GPICX).
APSTX управляется Cavanal Hill funds. Фонд был запущен 19 окт. 1994 г.. GPICX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 апр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности APSTX и GPICX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APSTX и GPICX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APSTX Cavanal Hill Limited Duration Fund | 0.08% | 5.21% | 4.96% | 5.13% | -5.78% | -0.73% | 3.83% | 4.02% | 1.46% |
GPICX GuidepathConservative Income Fund | 0.31% | 3.49% | 4.73% | 4.87% | -1.67% | 0.08% | -0.23% | 2.30% | 0.80% |
Доходность по периодам
С начала года, APSTX показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у GPICX с доходностью 0.31%.
APSTX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 2.98%
- 3 года*
- 4.53%
- 5 лет*
- 1.70%
- 10 лет*
- 1.86%
GPICX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 2.86%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APSTX и GPICX
APSTX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии GPICX в 0.75%.
Доходность на риск
APSTX vs. GPICX — Ранг доходности на риск
APSTX
GPICX
Сравнение APSTX c GPICX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cavanal Hill Limited Duration Fund (APSTX) и GuidepathConservative Income Fund (GPICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APSTX | GPICX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 2.51 | -1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | 3.71 | -1.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.94 | -0.67 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 5.53 | -3.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.24 | 32.23 | -23.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APSTX | GPICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 2.51 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 2.12 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 1.75 | -0.98 |
Корреляция
Корреляция между APSTX и GPICX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APSTX и GPICX
Дивидендная доходность APSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности GPICX в 3.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APSTX Cavanal Hill Limited Duration Fund | 2.94% | 3.23% | 2.85% | 2.60% | 2.02% | 1.46% | 1.58% | 2.24% | 2.00% | 1.38% | 1.24% | 21.97% |
GPICX GuidepathConservative Income Fund | 3.68% | 3.86% | 4.53% | 4.23% | 1.51% | 0.48% | 0.57% | 1.67% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок APSTX и GPICX
Максимальная просадка APSTX за все время составила -19.32%, что больше максимальной просадки GPICX в -3.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APSTX и GPICX.
Загрузка...
Показатели просадок
| APSTX | GPICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.32% | -3.10% | -16.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.48% | -0.52% | -0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.47% | -2.79% | -5.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.16% | -0.04% | -1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.17% | -0.57% | -0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.45% | 0.09% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности APSTX и GPICX
Cavanal Hill Limited Duration Fund (APSTX) имеет более высокую волатильность в 0.87% по сравнению с GuidepathConservative Income Fund (GPICX) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что APSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APSTX | GPICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.87% | 0.37% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.50% | 0.56% | +0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37% | 1.14% | +1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.51% | 1.10% | +1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.10% | 1.07% | +1.03% |