Сравнение APRP с XLRI
APRP (PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April) and XLRI (State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - APRP is a Options Trading fund actively managed by PGIM, while XLRI is a Derivative Income fund actively managed by State Street. Both are actively managed. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. APRP charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for XLRI.
Доходность
Сравнение доходности APRP и XLRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APRP показывает доходность 8.85%, что значительно выше, чем у XLRI с доходностью 6.71%.
APRP
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 8.85%
- 6 месяцев
- 8.96%
- 1 год
- 16.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLRI
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 1.23%
- С начала года
- 6.71%
- 6 месяцев
- 7.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APRP и XLRI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
APRP PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April | 8.85% | 4.33% |
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 6.71% | -0.57% |
Correlation
The correlation between APRP and XLRI is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APRP vs. XLRI — Ранг доходности на риск
APRP
XLRI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение APRP c XLRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) и State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APRP | XLRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.90 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.79 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 59.37 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APRP и XLRI
Максимальная просадка APRP за все время составила -13.66%, что больше максимальной просадки XLRI в -7.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRP и XLRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APRP | XLRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.66% | -7.12% | -6.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -0.54% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.22% | -1.65% | +0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.28% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности APRP и XLRI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APRP | XLRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.82% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.73% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.48% | 10.99% | -6.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.44% | 10.99% | -1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.44% | 10.99% | -1.55% |
Сравнение комиссий APRP и XLRI
APRP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XLRI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APRP и XLRI
APRP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLRI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.24%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
APRP PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April | 0.00% | 0.00% |
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 12.24% | 6.85% |
Часто задаваемые вопросы
APRP and XLRI have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLRI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLRI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for APRP.
XLRI has the higher dividend yield at 12.24%, compared with 0.00% for APRP.
APRP is categorized as Options Trading, while XLRI is Derivative Income. They also come from different issuers: PGIM and State Street. Their fees differ too: 0.50% for APRP and 0.35% for XLRI.
Подберите оптимальное распределение для APRP и XLRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор