Сравнение APPF с MSFT
APPF (AppFolio, Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — APPF in Software - Application, MSFT in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, APPF returned 28.17%/yr vs 23.73%/yr for MSFT. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности APPF и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APPF показывает доходность -22.01%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью -16.69%. За последние 10 лет акции APPF превзошли акции MSFT по среднегодовой доходности: 28.17% против 23.73% соответственно.
APPF
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- 14.92%
- 6 месяцев
- -17.40%
- С начала года
- -22.01%
- 1 год
- -26.22%
- 3 года*
- -2.06%
- 5 лет*
- 6.13%
- 10 лет*
- 28.17%
MSFT
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- 1.85%
- 6 месяцев
- -11.78%
- С начала года
- -16.69%
- 1 год
- -20.04%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 23.73%
Сравнение доходности по годам APPF и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APPF AppFolio, Inc. | -22.01% | -5.70% | 42.42% | 64.40% | -12.95% | -32.76% | 63.75% | 85.66% | 42.70% | 74.00% |
MSFT Microsoft Corporation | -16.69% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between APPF and MSFT is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2015 г. | 0.43 |
Фундаментальные показатели
APPF:
$6.51B
MSFT:
$2.98T
APPF:
$4.21
MSFT:
$16.79
APPF:
43.09
MSFT:
23.89
APPF:
0.02
MSFT:
1.67
APPF:
6.58
MSFT:
9.40
APPF:
13.82
MSFT:
7.21
APPF:
$995.33M
MSFT:
$318.27B
APPF:
$629.41M
MSFT:
$217.41B
APPF:
$197.89M
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APPF vs. MSFT — Ранг доходности на риск
APPF
MSFT
Сравнение APPF c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AppFolio, Inc. (APPF) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APPF | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.89 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | -0.58 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | -1.08 | +0.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APPF и MSFT
Максимальная просадка APPF за все время составила -55.38%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APPF и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APPF | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.38% | -69.38% | +14.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.38% | -34.50% | -20.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.38% | -34.50% | -20.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.38% | -37.15% | -18.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.38% | -37.15% | -18.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.52% | -25.54% | -17.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.62% | -21.80% | +3.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.57% | 18.60% | +17.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности APPF и MSFT
AppFolio, Inc. (APPF) имеет более высокую волатильность в 14.08% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 10.80%. Это указывает на то, что APPF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APPF | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.08% | 10.80% | +3.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.98% | 24.46% | +9.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.04% | 27.35% | +17.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.49% | 27.05% | +16.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.34% | 27.18% | +17.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APPF и MSFT
APPF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APPF AppFolio, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.89% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APPF и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AppFolio, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности APPF и MSFT
APPF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AppFolio, Inc. сообщила о валовой прибыли в 167.24M при выручке в 262.21M, что соответствует валовой рентабельности в 63.8%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
APPF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AppFolio, Inc. сообщила об операционной прибыли в 50.75M при выручке в 262.21M, что соответствует операционной рентабельности 19.4%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
APPF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AppFolio, Inc. сообщила о чистой прибыли в 42.42M при выручке в 262.21M, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
APPF and MSFT have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APPF has higher volatility (14.08%) compared to MSFT (10.80%). In terms of maximum drawdown, APPF dropped -55.38% vs MSFT's -69.38%.
APPF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.58 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APPF и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор