Сравнение APPF с MSFT
APPF (AppFolio, Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — APPF in Software - Application, MSFT in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, APPF returned 27.54%/yr vs 25.03%/yr for MSFT. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности APPF и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APPF показывает доходность -28.53%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью -11.24%. За последние 10 лет акции APPF превзошли акции MSFT по среднегодовой доходности: 27.54% против 25.03% соответственно.
APPF
- 1 день
- -4.79%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -28.53%
- 6 месяцев
- -29.67%
- 1 год
- -23.78%
- 3 года*
- 1.32%
- 5 лет*
- 4.39%
- 10 лет*
- 27.54%
MSFT
- 1 день
- -3.17%
- 1 месяц
- 3.54%
- С начала года
- -11.24%
- 6 месяцев
- -10.15%
- 1 год
- -6.96%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- 25.03%
Сравнение доходности по годам APPF и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APPF AppFolio, Inc. | -28.53% | -5.70% | 42.42% | 64.40% | -12.95% | -32.76% | 63.75% | 85.66% | 42.70% | 74.00% |
MSFT Microsoft Corporation | -11.24% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between APPF and MSFT is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2015 г. | 0.43 |
Фундаментальные показатели
APPF:
$5.95B
MSFT:
$3.18T
APPF:
$4.21
MSFT:
$16.79
APPF:
39.52
MSFT:
25.45
APPF:
0.02
MSFT:
1.78
APPF:
6.03
MSFT:
10.01
APPF:
12.66
MSFT:
7.68
APPF:
$995.33M
MSFT:
$318.27B
APPF:
$629.41M
MSFT:
$217.41B
APPF:
$197.89M
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APPF vs. MSFT — Ранг доходности на риск
APPF
MSFT
Сравнение APPF c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AppFolio, Inc. (APPF) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APPF | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.97 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | -0.21 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | -0.44 | -0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APPF | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | -0.28 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.46 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.93 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.75 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок APPF и MSFT
Максимальная просадка APPF за все время составила -55.38%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APPF и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APPF | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.38% | -69.38% | +14.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.38% | -33.91% | -21.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.38% | -33.91% | -21.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.38% | -37.15% | -18.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.38% | -37.15% | -18.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.24% | -20.67% | -27.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.31% | -21.78% | +3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.57% | 15.95% | +16.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности APPF и MSFT
AppFolio, Inc. (APPF) имеет более высокую волатильность в 15.63% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 9.95%. Это указывает на то, что APPF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APPF | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.63% | 9.95% | +5.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.00% | 22.34% | +8.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.27% | 25.12% | +18.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.17% | 26.63% | +16.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.23% | 27.04% | +17.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APPF и MSFT
APPF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APPF AppFolio, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.83% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APPF и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AppFolio, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности APPF и MSFT
APPF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AppFolio, Inc. сообщила о валовой прибыли в 167.24M при выручке в 262.21M, что соответствует валовой рентабельности в 63.8%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
APPF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AppFolio, Inc. сообщила об операционной прибыли в 50.75M при выручке в 262.21M, что соответствует операционной рентабельности 19.4%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
APPF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AppFolio, Inc. сообщила о чистой прибыли в 42.42M при выручке в 262.21M, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
APPF and MSFT have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APPF has higher volatility (15.63%) compared to MSFT (9.95%). In terms of maximum drawdown, APPF dropped -55.38% vs MSFT's -69.38%.
MSFT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APPF и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор