Сравнение APPF с COST
APPF (AppFolio, Inc.) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. APPF operates in Software - Application (Technology), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, APPF returned 28.17%/yr vs 20.93%/yr for COST. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности APPF и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APPF показывает доходность -22.01%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 9.96%. За последние 10 лет акции APPF превзошли акции COST по среднегодовой доходности: 28.17% против 20.93% соответственно.
APPF
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- 14.92%
- 6 месяцев
- -17.40%
- С начала года
- -22.01%
- 1 год
- -26.22%
- 3 года*
- -2.06%
- 5 лет*
- 6.13%
- 10 лет*
- 28.17%
COST
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- -4.17%
- 6 месяцев
- -0.89%
- С начала года
- 9.96%
- 1 год
- -0.05%
- 3 года*
- 21.19%
- 5 лет*
- 19.45%
- 10 лет*
- 20.93%
Сравнение доходности по годам APPF и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APPF AppFolio, Inc. | -22.01% | -5.70% | 42.42% | 64.40% | -12.95% | -32.76% | 63.75% | 85.66% | 42.70% | 74.00% |
COST Costco Wholesale Corporation | 9.96% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between APPF and COST is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2015 г. | 0.25 |
The correlation between APPF and COST shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
APPF:
$6.51B
COST:
$419.34B
APPF:
$4.21
COST:
$26.51
APPF:
43.09
COST:
35.67
APPF:
0.02
COST:
2.79
APPF:
6.58
COST:
1.07
APPF:
$995.33M
COST:
$293.59B
APPF:
$629.41M
COST:
$11.12B
APPF:
$197.89M
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APPF vs. COST — Ранг доходности на риск
APPF
COST
Сравнение APPF c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AppFolio, Inc. (APPF) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APPF | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.02 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | -0.00 | -0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | -0.01 | -0.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APPF и COST
Максимальная просадка APPF за все время составила -55.38%, примерно равная максимальной просадке COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APPF и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APPF | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.38% | -53.39% | -1.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.38% | -16.57% | -38.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.38% | -20.74% | -34.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.38% | -31.40% | -23.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.38% | -31.40% | -23.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.52% | -13.59% | -29.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.62% | -13.36% | -5.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.57% | 7.28% | +29.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности APPF и COST
AppFolio, Inc. (APPF) имеет более высокую волатильность в 14.08% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 7.57%. Это указывает на то, что APPF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APPF | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.08% | 7.57% | +6.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.98% | 15.00% | +18.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.04% | 19.76% | +25.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.49% | 22.90% | +20.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.34% | 22.01% | +22.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APPF и COST
APPF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APPF AppFolio, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.57% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APPF и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AppFolio, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности APPF и COST
APPF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AppFolio, Inc. сообщила о валовой прибыли в 167.24M при выручке в 262.21M, что соответствует валовой рентабельности в 63.8%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
APPF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AppFolio, Inc. сообщила об операционной прибыли в 50.75M при выручке в 262.21M, что соответствует операционной рентабельности 19.4%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
APPF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AppFolio, Inc. сообщила о чистой прибыли в 42.42M при выручке в 262.21M, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
APPF and COST have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APPF has higher volatility (14.08%) compared to COST (7.57%). In terms of maximum drawdown, APPF dropped -55.38% vs COST's -53.39%.
COST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.00 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APPF и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор