Сравнение APPF с COST
APPF (AppFolio, Inc.) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. APPF operates in Software - Application (Technology), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, APPF returned 27.54%/yr vs 22.34%/yr for COST. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности APPF и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APPF показывает доходность -28.53%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 11.85%. За последние 10 лет акции APPF превзошли акции COST по среднегодовой доходности: 27.54% против 22.34% соответственно.
APPF
- 1 день
- -4.79%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -28.53%
- 6 месяцев
- -29.67%
- 1 год
- -23.78%
- 3 года*
- 1.32%
- 5 лет*
- 4.39%
- 10 лет*
- 27.54%
COST
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- 11.85%
- 6 месяцев
- 4.58%
- 1 год
- -8.37%
- 3 года*
- 25.00%
- 5 лет*
- 21.24%
- 10 лет*
- 22.34%
Сравнение доходности по годам APPF и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APPF AppFolio, Inc. | -28.53% | -5.70% | 42.42% | 64.40% | -12.95% | -32.76% | 63.75% | 85.66% | 42.70% | 74.00% |
COST Costco Wholesale Corporation | 11.85% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between APPF and COST is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2015 г. | 0.25 |
The correlation between APPF and COST shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
APPF:
$4.21
COST:
$26.51
APPF:
39.52
COST:
36.29
APPF:
0.02
COST:
2.84
APPF:
6.03
COST:
1.09
APPF:
$995.33M
COST:
$293.59B
APPF:
$629.41M
COST:
$11.12B
APPF:
$197.89M
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APPF vs. COST — Ранг доходности на риск
APPF
COST
Сравнение APPF c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AppFolio, Inc. (APPF) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APPF | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.94 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | -0.44 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | -0.88 | +0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APPF | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | -0.44 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.94 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 1.02 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.59 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок APPF и COST
Максимальная просадка APPF за все время составила -55.38%, примерно равная максимальной просадке COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APPF и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APPF | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.38% | -53.39% | -1.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.38% | -18.95% | -36.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.38% | -20.74% | -34.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.38% | -31.40% | -23.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.38% | -31.40% | -23.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.24% | -12.11% | -36.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.31% | -13.36% | -4.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.57% | 9.86% | +22.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности APPF и COST
AppFolio, Inc. (APPF) имеет более высокую волатильность в 15.63% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 8.05%. Это указывает на то, что APPF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APPF | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.63% | 8.05% | +7.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.00% | 14.83% | +16.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.27% | 19.12% | +24.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.17% | 22.73% | +20.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.23% | 21.95% | +22.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APPF и COST
APPF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APPF AppFolio, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.56% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APPF и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AppFolio, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности APPF и COST
APPF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AppFolio, Inc. сообщила о валовой прибыли в 167.24M при выручке в 262.21M, что соответствует валовой рентабельности в 63.8%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
APPF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AppFolio, Inc. сообщила об операционной прибыли в 50.75M при выручке в 262.21M, что соответствует операционной рентабельности 19.4%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
APPF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AppFolio, Inc. сообщила о чистой прибыли в 42.42M при выручке в 262.21M, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
APPF and COST have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APPF has higher volatility (15.63%) compared to COST (8.05%). In terms of maximum drawdown, APPF dropped -55.38% vs COST's -53.39%.
COST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.44 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APPF и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор