Сравнение APPF с COST
APPF (AppFolio, Inc.) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. APPF operates in Software - Application (Technology), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, APPF returned 26.68%/yr vs 22.03%/yr for COST. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности APPF и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APPF показывает доходность -36.04%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 11.77%. За последние 10 лет акции APPF превзошли акции COST по среднегодовой доходности: 26.68% против 22.03% соответственно.
APPF
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -9.77%
- С начала года
- -36.04%
- 6 месяцев
- -37.06%
- 1 год
- -36.02%
- 3 года*
- -3.58%
- 5 лет*
- 0.53%
- 10 лет*
- 26.68%
COST
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -6.53%
- С начала года
- 11.77%
- 6 месяцев
- 10.55%
- 1 год
- -3.54%
- 3 года*
- 24.02%
- 5 лет*
- 20.79%
- 10 лет*
- 22.03%
Сравнение доходности по годам APPF и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APPF AppFolio, Inc. | -36.04% | -5.70% | 42.42% | 64.40% | -12.95% | -32.76% | 63.75% | 85.66% | 42.70% | 74.00% |
COST Costco Wholesale Corporation | 11.77% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between APPF and COST is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2015 г. | 0.25 |
The correlation between APPF and COST shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
APPF:
$4.21
COST:
$26.51
APPF:
35.37
COST:
36.26
APPF:
0.02
COST:
2.83
APPF:
5.40
COST:
1.09
APPF:
$995.33M
COST:
$293.59B
APPF:
$629.41M
COST:
$11.12B
APPF:
$197.89M
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APPF vs. COST — Ранг доходности на риск
APPF
COST
Сравнение APPF c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AppFolio, Inc. (APPF) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APPF | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.98 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | -0.25 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | -0.55 | -0.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APPF и COST
Максимальная просадка APPF за все время составила -55.38%, примерно равная максимальной просадке COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APPF и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APPF | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.38% | -53.39% | -1.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.38% | -14.42% | -40.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.38% | -20.74% | -34.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.38% | -31.40% | -23.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.38% | -31.40% | -23.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.68% | -12.17% | -41.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.47% | -13.36% | -5.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.71% | 6.81% | +27.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности APPF и COST
AppFolio, Inc. (APPF) имеет более высокую волатильность в 16.63% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 6.17%. Это указывает на то, что APPF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APPF | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.63% | 6.17% | +10.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.20% | 14.48% | +17.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.83% | 18.77% | +25.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.25% | 22.73% | +20.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.26% | 21.97% | +22.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APPF и COST
APPF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APPF AppFolio, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.56% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APPF и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AppFolio, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности APPF и COST
APPF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AppFolio, Inc. сообщила о валовой прибыли в 167.24M при выручке в 262.21M, что соответствует валовой рентабельности в 63.8%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
APPF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AppFolio, Inc. сообщила об операционной прибыли в 50.75M при выручке в 262.21M, что соответствует операционной рентабельности 19.4%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
APPF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AppFolio, Inc. сообщила о чистой прибыли в 42.42M при выручке в 262.21M, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
APPF and COST have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APPF has higher volatility (16.63%) compared to COST (6.17%). In terms of maximum drawdown, APPF dropped -55.38% vs COST's -53.39%.
COST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.19 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APPF и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор