PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APLY с AAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APLY с AAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR).

APLY и AAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г.. AAPR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности APLY и AAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APLY и AAPR

2026 (YTD)20252024
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF		-5.49%4.69%28.33%
AAPR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026		1.60%7.79%6.25%

Доходность по периодам

С начала года, APLY показывает доходность -5.49%, что значительно ниже, чем у AAPR с доходностью 1.60%.

APLY

1 день
0.09%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-5.49%
6 месяцев
-0.67%
1 год
10.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AAPR

1 день
0.28%
1 месяц
0.84%
С начала года
1.60%
6 месяцев
3.29%
1 год
9.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026

Часто сравнивают с APLY:
APLY с AAPLAPLY с TSLYAPLY с AMZYAPLY с AAPUAPLY с MRNYAPLY с AIYYAPLY с XOMO
Часто сравнивают с AAPR:
AAPR с HIGHAAPR с sixoAAPR с SIXOAAPR с XAPRAAPR с APRQAAPR с PBAPAAPR с XDOC

Сравнение комиссий APLY и AAPR

APLY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии AAPR в 0.79%.

APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF
AAPR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026

Доходность на риск

APLY vs. AAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APLY
Ранг доходности на риск APLY: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APLY: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLY: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLY: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLY: 2323
Ранг коэф-та Мартина
AAPR
Ранг доходности на риск AAPR: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPR: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPR: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APLY c AAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APLYAAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

1.85

-1.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

2.78

-2.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.59

-0.48

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.48

2.45

-1.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.66

16.47

-14.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APLY vs. AAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APLY на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа AAPR равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APLY и AAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APLYAAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

1.85

-1.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

1.60

-1.15

Корреляция

Корреляция между APLY и AAPR составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APLY и AAPR

Дивидендная доходность APLY за последние двенадцать месяцев составляет около 38.60%, тогда как AAPR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF		38.60%36.38%24.95%14.36%
AAPR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок APLY и AAPR

Максимальная просадка APLY за все время составила -30.41%, что больше максимальной просадки AAPR в -5.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLY и AAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

APLYAAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.41%

-5.99%

-24.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.07%

-4.22%

-16.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.77%

0.00%

-8.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.15%

-0.48%

-6.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.08%

0.63%

+5.45%

Волатильность

Сравнение волатильности APLY и AAPR

YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR) с волатильностью 0.66%. Это указывает на то, что APLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APLYAAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

0.66%

+4.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.60%

1.52%

+11.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.89%

5.41%

+21.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.15%

4.94%

+16.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.15%

4.94%

+16.21%