PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APIMX с VBISX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APIMX с VBISX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Yorktown Short Term Bond Fund (APIMX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX).

APIMX управляется Yorktown Funds. Фонд был запущен 2 июл. 1997 г.. VBISX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 мар. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности APIMX и VBISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Yorktown Short Term Bond Fund (APIMX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APIMX и VBISX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APIMX
Yorktown Short Term Bond Fund		0.16%5.59%4.48%6.09%-4.92%0.24%3.12%5.36%0.36%4.72%
VBISX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund		-0.24%5.67%3.66%4.54%-5.61%-1.35%4.63%4.78%1.27%1.10%

Доходность по периодам

С начала года, APIMX показывает доходность 0.16%, что значительно выше, чем у VBISX с доходностью -0.24%. За последние 10 лет акции APIMX превзошли акции VBISX по среднегодовой доходности: 2.90% против 1.77% соответственно.

APIMX

1 день
0.32%
1 месяц
-0.70%
С начала года
0.16%
6 месяцев
1.36%
1 год
4.10%
3 года*
4.84%
5 лет*
2.26%
10 лет*
2.90%

VBISX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.87%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
0.73%
1 год
3.56%
3 года*
3.88%
5 лет*
1.41%
10 лет*
1.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Yorktown Short Term Bond Fund

Vanguard Short-Term Bond Index Fund

Часто сравнивают с APIMX:
APIMX с APITXAPIMX с APIUXAPIMX с YOVIXAPIMX с DBLSXAPIMX с SWSBXAPIMX с DFAIXAPIMX с DFEQX
Часто сравнивают с VBISX:
VBISX с VBIRXVBISX с FZOMXVBISX с VBTLXVBISX с FIPDXVBISX с BNDVBISX с VTIPVBISX с BSV

Сравнение комиссий APIMX и VBISX

APIMX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии VBISX в 0.15%.

APIMX
Yorktown Short Term Bond Fund
VBISX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund

Доходность на риск

APIMX vs. VBISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APIMX
Ранг доходности на риск APIMX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APIMX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APIMX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APIMX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APIMX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APIMX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
VBISX
Ранг доходности на риск VBISX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBISX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBISX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBISX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBISX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBISX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APIMX c VBISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yorktown Short Term Bond Fund (APIMX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APIMXVBISXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.53

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.57

2.48

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.30

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.46

2.65

+0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.88

9.58

+4.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APIMX vs. VBISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APIMX на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBISX равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APIMX и VBISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APIMXVBISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.53

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.49

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.22

0.75

+0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

1.34

-1.28

Корреляция

Корреляция между APIMX и VBISX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APIMX и VBISX

Дивидендная доходность APIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности VBISX в 3.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
APIMX
Yorktown Short Term Bond Fund		3.77%3.36%3.07%2.65%1.82%1.51%2.02%2.91%2.97%2.83%2.41%13.39%
VBISX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund		3.51%3.44%3.29%2.10%1.38%1.16%1.72%2.16%1.92%1.58%1.42%1.34%

Просадки

Сравнение просадок APIMX и VBISX

Максимальная просадка APIMX за все время составила -76.75%, что больше максимальной просадки VBISX в -8.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APIMX и VBISX.

Загрузка...

Показатели просадок

APIMXVBISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.75%

-8.79%

-67.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.28%

-1.54%

+0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.48%

-8.72%

+1.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.50%

-8.79%

+1.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-1.16%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.36%

-0.87%

-25.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.32%

0.43%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности APIMX и VBISX

Yorktown Short Term Bond Fund (APIMX) имеет более высокую волатильность в 0.95% по сравнению с Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что APIMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APIMXVBISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.95%

0.71%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.68%

1.50%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61%

2.44%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.70%

2.91%

-0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.39%

2.37%

+0.02%