PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APIMX с YOVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APIMX с YOVIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Yorktown Short Term Bond Fund (APIMX) и Yorktown Small-Cap Fund (YOVIX).

APIMX управляется Yorktown Funds. Фонд был запущен 2 июл. 1997 г.. YOVIX управляется Yorktown Funds. Фонд был запущен 9 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности APIMX и YOVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Yorktown Short Term Bond Fund (APIMX) и Yorktown Small-Cap Fund (YOVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APIMX и YOVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APIMX
Yorktown Short Term Bond Fund		0.16%5.59%4.48%6.09%-4.92%0.24%3.12%5.36%0.36%4.72%
YOVIX
Yorktown Small-Cap Fund		-6.72%9.64%6.01%14.19%-25.19%24.76%30.31%21.85%-7.94%8.83%

Доходность по периодам

С начала года, APIMX показывает доходность 0.16%, что значительно выше, чем у YOVIX с доходностью -6.72%.

APIMX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.70%
С начала года
0.16%
6 месяцев
1.36%
1 год
4.10%
3 года*
4.84%
5 лет*
2.21%
10 лет*
2.90%

YOVIX

1 день
3.38%
1 месяц
-7.15%
С начала года
-6.72%
6 месяцев
-11.46%
1 год
6.15%
3 года*
5.38%
5 лет*
0.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Yorktown Short Term Bond Fund

Yorktown Small-Cap Fund

Часто сравнивают с APIMX:
APIMX с APITXAPIMX с APIUXAPIMX с DBLSXAPIMX с DFAIXAPIMX с DFCFXAPIMX с DFEQXAPIMX с DHEAX
Часто сравнивают с YOVIX:
YOVIX с VOOYOVIX с APIUXYOVIX с APITXYOVIX с CMCIXYOVIX с CTSIXYOVIX с KSCOXYOVIX с VSGIX

Сравнение комиссий APIMX и YOVIX

APIMX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии YOVIX в 1.38%.

YOVIX
Yorktown Small-Cap Fund
APIMX
Yorktown Short Term Bond Fund

Доходность на риск

APIMX vs. YOVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APIMX
Ранг доходности на риск APIMX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APIMX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APIMX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APIMX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APIMX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APIMX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
YOVIX
Ранг доходности на риск YOVIX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YOVIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YOVIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YOVIX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YOVIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YOVIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APIMX c YOVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yorktown Short Term Bond Fund (APIMX) и Yorktown Small-Cap Fund (YOVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APIMXYOVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

0.31

+1.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.57

0.62

+1.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.08

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.41

0.43

+2.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.54

1.34

+12.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APIMX vs. YOVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APIMX на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа YOVIX равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APIMX и YOVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APIMXYOVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

0.31

+1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.03

+0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.37

-0.31

Корреляция

Корреляция между APIMX и YOVIX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APIMX и YOVIX

Дивидендная доходность APIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, тогда как YOVIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
APIMX
Yorktown Short Term Bond Fund		3.77%3.36%3.07%2.65%1.82%1.51%2.02%2.91%2.97%2.83%2.41%13.39%
YOVIX
Yorktown Small-Cap Fund		0.00%0.00%0.00%0.24%8.03%4.61%0.07%1.26%1.01%17.08%0.27%0.00%

Просадки

Сравнение просадок APIMX и YOVIX

Максимальная просадка APIMX за все время составила -76.75%, что больше максимальной просадки YOVIX в -41.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APIMX и YOVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

APIMXYOVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.75%

-41.82%

-34.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.28%

-16.53%

+15.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.48%

-33.13%

+25.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-13.72%

+13.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.35%

-10.51%

-15.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.32%

5.34%

-5.02%

Волатильность

Сравнение волатильности APIMX и YOVIX

Текущая волатильность для Yorktown Short Term Bond Fund (APIMX) составляет 0.95%, в то время как у Yorktown Small-Cap Fund (YOVIX) волатильность равна 7.52%. Это указывает на то, что APIMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YOVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APIMXYOVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.95%

7.52%

-6.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.68%

15.12%

-13.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60%

23.26%

-20.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.70%

22.03%

-19.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.39%

22.59%

-20.20%