Сравнение APGAX с FCGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX).

APGAX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 1 окт. 1996 г.. FCGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности APGAX и FCGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APGAX и FCGSX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
APGAX AB Large Cap Growth Fund Class A	-9.74%	12.96%	25.09%	34.66%	-28.96%	28.60%	34.05%	33.77%	1.97%	31.36%
FCGSX Fidelity Series Growth Company Fund	-2.49%	25.52%	38.00%	45.97%	-32.15%	25.13%	70.01%	39.75%	-4.03%	37.69%

Доходность по периодам

С начала года, APGAX показывает доходность -9.74%, что значительно ниже, чем у FCGSX с доходностью -2.49%. За последние 10 лет акции APGAX уступали акциям FCGSX по среднегодовой доходности: 14.55% против 21.96% соответственно.

APGAX

1 день: 3.56%

1 месяц: -6.63%

С начала года: -9.74%

6 месяцев: -9.77%

1 год: 10.66%

3 года*: 15.44%

5 лет*: 8.86%

10 лет*: 14.55%

FCGSX

1 день: 4.44%

1 месяц: -4.59%

С начала года: -2.49%

6 месяцев: 1.86%

1 год: 38.78%

3 года*: 28.90%

5 лет*: 14.89%

10 лет*: 21.96%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

AB Large Cap Growth Fund Class A

Название символа

Fidelity Series Growth Company Fund

Часто сравнивают с APGAX:

APGAX с PRWAX APGAX с FXAIX APGAX с VOO APGAX с GAIOX APGAX с FKUTX APGAX с TPLGX APGAX с VOOG

Часто сравнивают с FCGSX:

FCGSX с QQQ FCGSX с FBGRX FCGSX с FSPGX FCGSX с FSAEX FCGSX с FXAIX FCGSX с RYCKX FCGSX с FSGGX

Сравнение комиссий APGAX и FCGSX

APGAX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии FCGSX в 0.00%.

APGAX

AB Large Cap Growth Fund Class A

FCGSX

Fidelity Series Growth Company Fund

Доходность на риск

APGAX vs. FCGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

APGAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FCGSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APGAX c FCGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	APGAX	FCGSX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.56	1.66	-1.09
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.97	2.34	-1.37
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.13	1.33	-0.20
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.75	2.98	-2.24
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.86	13.43	-10.57
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APGAX vs. FCGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APGAX на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа FCGSX равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APGAX и FCGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	APGAX	FCGSX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.56	1.66	-1.09
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.44	0.63	-0.19
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.74	0.95	-0.21
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.51	0.88	-0.37

Корреляция

Корреляция между APGAX и FCGSX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APGAX и FCGSX

Дивидендная доходность APGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.53%, что больше доходности FCGSX в 10.74%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
APGAX AB Large Cap Growth Fund Class A	12.53%	11.31%	7.44%	1.75%	0.97%	8.04%	2.87%	3.66%	9.96%	4.09%	2.74%	9.23%
FCGSX Fidelity Series Growth Company Fund	10.74%	10.48%	12.49%	3.13%	0.61%	38.65%	31.99%	11.06%	13.21%	10.51%	2.44%	0.25%

Просадки

Сравнение просадок APGAX и FCGSX

Максимальная просадка APGAX за все время составила -67.19%, что больше максимальной просадки FCGSX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APGAX и FCGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

	APGAX	FCGSX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-67.19%	-38.77%	-28.42%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-15.33%	-13.10%	-2.23%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-34.04%	-38.77%	+4.73%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-34.04%	-38.77%	+4.73%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-12.32%	-6.44%	-5.88%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-19.51%	-7.05%	-12.46%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.01%	2.91%	+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности APGAX и FCGSX

Текущая волатильность для AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX) составляет 6.50%, в то время как у Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что APGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	APGAX	FCGSX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.50%	8.15%	-1.65%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.37%	14.39%	-3.02%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	20.19%	24.14%	-3.95%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	20.18%	23.69%	-3.51%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	19.63%	23.19%	-3.56%

Сравнение APGAX с FCGSX

Доходность

Сравнение доходности APGAX и FCGSX

Сравнение доходности по годам APGAX и FCGSX

Доходность по периодам

APGAX

FCGSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий APGAX и FCGSX

Доходность на риск

APGAX vs. FCGSX — Ранг доходности на риск

APGAX

FCGSX

Сравнение APGAX c FCGSX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

APGAX vs. FCGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов APGAX и FCGSX

Просадки

Сравнение просадок APGAX и FCGSX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности APGAX и FCGSX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)