Сравнение APDFX с MINT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan High Income Fund Advisor Class (APDFX) и PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT).
APDFX - это активно управляемый фонд от Artisan. Фонд был запущен 19 мар. 2014 г.. MINT - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 16 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности APDFX и MINT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APDFX и MINT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APDFX Artisan High Income Fund Advisor Class | -1.96% | 8.32% | 8.46% | 15.98% | -10.57% | 3.99% | 9.67% | 14.84% | -1.40% | 9.01% |
MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF | 0.91% | 4.74% | 5.94% | 6.26% | -1.01% | -0.03% | 1.62% | 3.34% | 1.72% | 1.86% |
Доходность по периодам
С начала года, APDFX показывает доходность -1.96%, что значительно ниже, чем у MINT с доходностью 0.91%. За последние 10 лет акции APDFX превзошли акции MINT по среднегодовой доходности: 6.69% против 2.67% соответственно.
APDFX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- -1.96%
- 6 месяцев
- -0.88%
- 1 год
- 5.03%
- 3 года*
- 8.40%
- 5 лет*
- 3.97%
- 10 лет*
- 6.69%
MINT
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 2.06%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- 5.51%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- 2.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APDFX и MINT
APDFX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии MINT в 0.36%.
Доходность на риск
APDFX vs. MINT — Ранг доходности на риск
APDFX
MINT
Сравнение APDFX c MINT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan High Income Fund Advisor Class (APDFX) и PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APDFX | MINT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 12.67 | -11.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.45 | 24.74 | -22.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 9.74 | -8.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 28.46 | -26.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.01 | 234.85 | -227.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APDFX | MINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 12.67 | -11.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 5.75 | -4.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.28 | 2.84 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 2.42 | -1.32 |
Корреляция
Корреляция между APDFX и MINT составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APDFX и MINT
Дивидендная доходность APDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что больше доходности MINT в 4.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APDFX Artisan High Income Fund Advisor Class | 6.53% | 6.86% | 7.27% | 7.39% | 6.34% | 5.41% | 5.42% | 6.94% | 7.17% | 8.01% | 6.70% | 7.48% |
MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF | 4.48% | 4.63% | 5.22% | 4.91% | 1.90% | 0.44% | 1.15% | 2.65% | 2.32% | 1.61% | 1.35% | 0.88% |
Просадки
Сравнение просадок APDFX и MINT
Максимальная просадка APDFX за все время составила -21.52%, что больше максимальной просадки MINT в -4.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APDFX и MINT.
Загрузка...
Показатели просадок
| APDFX | MINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.52% | -4.62% | -16.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.76% | -0.16% | -2.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.64% | -2.42% | -12.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.52% | -4.62% | -16.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.64% | 0.00% | -2.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.16% | -0.17% | -1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.72% | 0.02% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности APDFX и MINT
Artisan High Income Fund Advisor Class (APDFX) имеет более высокую волатильность в 1.07% по сравнению с PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что APDFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MINT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APDFX | MINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | 0.08% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.99% | 0.18% | +1.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.38% | 0.36% | +3.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.91% | 0.58% | +4.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.24% | 0.95% | +4.29% |