Сравнение APDFX с BUFHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan High Income Fund Advisor Class (APDFX) и Buffalo High Yield Fund (BUFHX).
APDFX - это активно управляемый фонд от Artisan. Фонд был запущен 19 мар. 2014 г.. BUFHX управляется Buffalo. Фонд был запущен 19 мая 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности APDFX и BUFHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APDFX и BUFHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APDFX Artisan High Income Fund Advisor Class | -1.96% | 8.32% | 8.46% | 15.98% | -10.57% | 3.99% | 9.67% | 14.84% | -1.40% | 9.01% |
BUFHX Buffalo High Yield Fund | -0.57% | 5.11% | 10.35% | 11.68% | -5.53% | 5.52% | 9.26% | 12.33% | -2.26% | 5.98% |
Доходность по периодам
С начала года, APDFX показывает доходность -1.96%, что значительно ниже, чем у BUFHX с доходностью -0.57%. За последние 10 лет акции APDFX превзошли акции BUFHX по среднегодовой доходности: 6.69% против 5.35% соответственно.
APDFX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- -1.96%
- 6 месяцев
- -0.88%
- 1 год
- 5.03%
- 3 года*
- 8.40%
- 5 лет*
- 3.97%
- 10 лет*
- 6.69%
BUFHX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- -0.06%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 7.96%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 5.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APDFX и BUFHX
APDFX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии BUFHX в 1.02%.
Доходность на риск
APDFX vs. BUFHX — Ранг доходности на риск
APDFX
BUFHX
Сравнение APDFX c BUFHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan High Income Fund Advisor Class (APDFX) и Buffalo High Yield Fund (BUFHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APDFX | BUFHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 1.22 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.45 | 1.59 | +0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.27 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.22 | +0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.01 | 5.08 | +1.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APDFX | BUFHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 1.22 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 1.53 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.28 | 1.33 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 1.51 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между APDFX и BUFHX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APDFX и BUFHX
Дивидендная доходность APDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что меньше доходности BUFHX в 7.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APDFX Artisan High Income Fund Advisor Class | 6.53% | 6.86% | 7.27% | 7.39% | 6.34% | 5.41% | 5.42% | 6.94% | 7.17% | 8.01% | 6.70% | 7.48% |
BUFHX Buffalo High Yield Fund | 7.12% | 6.84% | 8.03% | 6.41% | 8.05% | 7.24% | 4.11% | 4.21% | 5.17% | 4.57% | 3.85% | 5.51% |
Просадки
Сравнение просадок APDFX и BUFHX
Максимальная просадка APDFX за все время составила -21.52%, что меньше максимальной просадки BUFHX в -26.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APDFX и BUFHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| APDFX | BUFHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.52% | -26.01% | +4.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.76% | -3.00% | +0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.64% | -9.98% | -4.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.52% | -18.74% | -2.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.64% | -1.84% | -0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.16% | -2.04% | -0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.72% | 0.72% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности APDFX и BUFHX
Текущая волатильность для Artisan High Income Fund Advisor Class (APDFX) составляет 1.07%, в то время как у Buffalo High Yield Fund (BUFHX) волатильность равна 1.27%. Это указывает на то, что APDFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APDFX | BUFHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | 1.27% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.99% | 1.89% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.38% | 3.19% | +0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.91% | 3.13% | +1.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.24% | 4.04% | +1.20% |