PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOVIX с WWWEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AOVIX с WWWEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Investments One Choice Portfolio: Very Aggressive (AOVIX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX).

AOVIX управляется American Century. Фонд был запущен 29 сент. 2004 г.. WWWEX управляется Kinetics. Фонд был запущен 30 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности AOVIX и WWWEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Investments One Choice Portfolio: Very Aggressive (AOVIX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AOVIX и WWWEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AOVIX
American Century Investments One Choice Portfolio: Very Aggressive		-2.33%17.35%14.44%17.31%-19.64%15.85%21.15%27.57%-8.09%20.64%
WWWEX
Kinetics The Global Fund		6.72%2.89%72.15%11.83%-6.45%16.29%25.00%21.61%-23.57%48.93%

Доходность по периодам

С начала года, AOVIX показывает доходность -2.33%, что значительно ниже, чем у WWWEX с доходностью 6.72%. За последние 10 лет акции AOVIX уступали акциям WWWEX по среднегодовой доходности: 10.20% против 16.19% соответственно.

AOVIX

1 день
2.81%
1 месяц
-6.60%
С начала года
-2.33%
6 месяцев
-0.61%
1 год
16.53%
3 года*
12.96%
5 лет*
6.17%
10 лет*
10.20%

WWWEX

1 день
1.48%
1 месяц
-7.55%
С начала года
6.72%
6 месяцев
-1.01%
1 год
6.03%
3 года*
29.05%
5 лет*
11.92%
10 лет*
16.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Investments One Choice Portfolio: Very Aggressive

Kinetics The Global Fund

Часто сравнивают с AOVIX:
AOVIX с VOOAOVIX с QQQAOVIX с QGROAOVIX с ACFOXAOVIX с EPSAOVIX с CONWXAOVIX с NWQIX
Часто сравнивают с WWWEX:
WWWEX с KSCOXWWWEX с GQRPXWWWEX с WWNPXWWWEX с FSELXWWWEX с VTWWWEX с PRPFXWWWEX с INFL

Сравнение комиссий AOVIX и WWWEX

AOVIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии WWWEX в 1.39%.

WWWEX
Kinetics The Global Fund
AOVIX
American Century Investments One Choice Portfolio: Very Aggressive

Доходность на риск

AOVIX vs. WWWEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOVIX
Ранг доходности на риск AOVIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOVIX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOVIX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOVIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOVIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOVIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
WWWEX
Ранг доходности на риск WWWEX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWWEX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWWEX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWWEX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWWEX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWWEX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOVIX c WWWEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Investments One Choice Portfolio: Very Aggressive (AOVIX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AOVIXWWWEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.39

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

0.65

+0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.08

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

0.57

+0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.16

1.42

+4.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOVIX vs. WWWEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOVIX на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа WWWEX равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOVIX и WWWEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AOVIXWWWEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.39

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.60

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.85

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.24

+0.22

Корреляция

Корреляция между AOVIX и WWWEX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOVIX и WWWEX

Дивидендная доходность AOVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.41%, что больше доходности WWWEX в 2.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOVIX
American Century Investments One Choice Portfolio: Very Aggressive		8.41%8.21%1.98%1.59%12.63%9.86%8.31%9.10%10.18%1.81%4.63%13.85%
WWWEX
Kinetics The Global Fund		2.42%2.58%0.98%2.50%1.47%3.50%0.00%0.00%0.08%9.04%0.40%0.06%

Просадки

Сравнение просадок AOVIX и WWWEX

Максимальная просадка AOVIX за все время составила -54.18%, что меньше максимальной просадки WWWEX в -82.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOVIX и WWWEX.

Загрузка...

Показатели просадок

AOVIXWWWEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.18%

-82.60%

+28.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-12.14%

+0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.07%

-26.94%

-2.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.60%

-36.00%

+1.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.61%

-7.95%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.41%

-41.54%

+33.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

4.88%

-2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности AOVIX и WWWEX

American Century Investments One Choice Portfolio: Very Aggressive (AOVIX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX) имеют волатильность 6.16% и 5.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AOVIXWWWEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.16%

5.99%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.75%

14.24%

-4.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.80%

18.32%

-1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

19.91%

-3.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

19.12%

-1.95%