PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOVIX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AOVIX с CONWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Investments One Choice Portfolio: Very Aggressive (AOVIX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).

AOVIX управляется American Century. Фонд был запущен 29 сент. 2004 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности AOVIX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Investments One Choice Portfolio: Very Aggressive (AOVIX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AOVIX и CONWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AOVIX
American Century Investments One Choice Portfolio: Very Aggressive		-2.33%17.35%14.44%17.31%-19.64%15.85%21.15%27.57%-8.09%20.64%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		9.02%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, AOVIX показывает доходность -2.33%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции AOVIX превзошли акции CONWX по среднегодовой доходности: 10.20% против 8.70% соответственно.

AOVIX

1 день
2.81%
1 месяц
-6.60%
С начала года
-2.33%
6 месяцев
-0.61%
1 год
16.53%
3 года*
12.96%
5 лет*
6.17%
10 лет*
10.20%

CONWX

1 день
0.77%
1 месяц
-1.27%
С начала года
9.02%
6 месяцев
11.90%
1 год
17.99%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.52%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Investments One Choice Portfolio: Very Aggressive

Concorde Wealth Management Fund

Часто сравнивают с AOVIX:
AOVIX с VOOAOVIX с QQQAOVIX с QGROAOVIX с ACFOXAOVIX с EPSAOVIX с NWQIXAOVIX с BULIX
Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с MACIXCONWX с VTTVXCONWX с HADAXCONWX с GWPAXCONWX с AMBFX

Сравнение комиссий AOVIX и CONWX

AOVIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.

CONWX
Concorde Wealth Management Fund
AOVIX
American Century Investments One Choice Portfolio: Very Aggressive

Доходность на риск

AOVIX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOVIX
Ранг доходности на риск AOVIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOVIX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOVIX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOVIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOVIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOVIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOVIX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Investments One Choice Portfolio: Very Aggressive (AOVIX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AOVIXCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.71

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

2.37

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.37

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

2.21

-0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.16

12.51

-6.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOVIX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOVIX на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа CONWX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOVIX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AOVIXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.71

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.74

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.78

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.79

-0.33

Корреляция

Корреляция между AOVIX и CONWX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOVIX и CONWX

Дивидендная доходность AOVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.41%, что больше доходности CONWX в 3.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOVIX
American Century Investments One Choice Portfolio: Very Aggressive		8.41%8.21%1.98%1.59%12.63%9.86%8.31%9.10%10.18%1.81%4.63%13.85%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.38%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AOVIX и CONWX

Максимальная просадка AOVIX за все время составила -54.18%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOVIX и CONWX.

Загрузка...

Показатели просадок

AOVIXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.18%

-26.09%

-28.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-8.60%

-3.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.07%

-12.49%

-16.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.60%

-26.09%

-8.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.61%

-1.27%

-6.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.41%

-2.78%

-5.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

1.52%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности AOVIX и CONWX

American Century Investments One Choice Portfolio: Very Aggressive (AOVIX) имеет более высокую волатильность в 6.16% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что AOVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AOVIXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.16%

2.25%

+3.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.75%

5.47%

+4.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.80%

10.70%

+6.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

10.27%

+5.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

11.16%

+6.01%