PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AONIX с TWEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AONIX с TWEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Investments One Choice Portfolio: Very Conservative (AONIX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX).

AONIX управляется American Century. Фонд был запущен 29 сент. 2004 г.. TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности AONIX и TWEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Investments One Choice Portfolio: Very Conservative (AONIX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AONIX и TWEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AONIX
American Century Investments One Choice Portfolio: Very Conservative		-0.63%7.52%5.92%7.60%-11.35%6.63%9.43%11.96%-0.93%6.46%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		3.53%11.84%10.51%3.92%-3.06%16.83%1.10%24.14%-3.77%13.35%

Доходность по периодам

С начала года, AONIX показывает доходность -0.63%, что значительно ниже, чем у TWEIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции AONIX уступали акциям TWEIX по среднегодовой доходности: 4.33% против 8.76% соответственно.

AONIX

1 день
0.69%
1 месяц
-2.28%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
0.13%
1 год
5.58%
3 года*
5.66%
5 лет*
2.58%
10 лет*
4.33%

TWEIX

1 день
0.92%
1 месяц
-4.70%
С начала года
3.53%
6 месяцев
5.61%
1 год
11.13%
3 года*
9.80%
5 лет*
7.37%
10 лет*
8.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Investments One Choice Portfolio: Very Conservative

American Century Equity Income Fund

Часто сравнивают с AONIX:
AONIX с VASIXAONIX с AOMIXAONIX с BERIXAONIX с SCLAXAONIX с AVEFXAONIX с ACFOXAONIX с QBDSX
Часто сравнивают с TWEIX:
TWEIX с VTIVXTWEIX с BIGRXTWEIX с BEGIXTWEIX с SCHDTWEIX с YACKXTWEIX с LMVTXTWEIX с VT

Сравнение комиссий AONIX и TWEIX

AONIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии TWEIX в 0.94%.

TWEIX
American Century Equity Income Fund
AONIX
American Century Investments One Choice Portfolio: Very Conservative

Доходность на риск

AONIX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AONIX
Ранг доходности на риск AONIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AONIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AONIX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AONIX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AONIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AONIX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
TWEIX
Ранг доходности на риск TWEIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AONIX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Investments One Choice Portfolio: Very Conservative (AONIX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AONIXTWEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

0.92

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

1.35

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.19

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

1.27

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.45

4.91

+1.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AONIX vs. TWEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AONIX на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TWEIX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AONIX и TWEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AONIXTWEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

0.92

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.69

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.66

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.75

+0.09

Корреляция

Корреляция между AONIX и TWEIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AONIX и TWEIX

Дивидендная доходность AONIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что меньше доходности TWEIX в 10.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AONIX
American Century Investments One Choice Portfolio: Very Conservative		3.67%3.82%3.10%2.80%7.19%6.36%3.46%3.57%5.83%3.08%2.16%2.79%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		10.02%10.35%11.51%8.02%8.76%6.83%2.00%7.38%8.79%11.95%7.88%10.49%

Просадки

Сравнение просадок AONIX и TWEIX

Максимальная просадка AONIX за все время составила -15.27%, что меньше максимальной просадки TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AONIX и TWEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AONIXTWEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.27%

-39.30%

+24.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.55%

-8.86%

+5.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.27%

-13.69%

-1.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.27%

-32.82%

+17.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.60%

-4.90%

+2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.99%

-4.17%

+2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

2.35%

-1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности AONIX и TWEIX

Текущая волатильность для American Century Investments One Choice Portfolio: Very Conservative (AONIX) составляет 1.86%, в то время как у American Century Equity Income Fund (TWEIX) волатильность равна 3.04%. Это указывает на то, что AONIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AONIXTWEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.86%

3.04%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.79%

6.12%

-3.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.85%

11.60%

-6.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.37%

10.71%

-5.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.23%

13.35%

-8.12%